De Follow Up-add-on is een eenvoudige add-on waarmee u een vervolgdatum en een notitie kunt toevoegen aan leerling- of gezinsdossiers. De kolom wordt weergegeven in de leerling- en gezinstabellen en stelt u in staat om op dit veld te sorteren, zodat u gemakkelijk cliënten kunt vinden met wie u contact moet opnemen.
De add-on inschakelen
Klik op 'Account' en vervolgens op 'Integraties en add-ons'.
Gebruik het zoekveld bovenaan en typ 'Follow Up' in.
Zet de schakelaar op "Aan" om de add-on in te schakelen.
Instellingen
Zodra de add-on is ingeschakeld, kunt u op de optie 'Instellingen' klikken om de volgende instellingen aan te passen:
Studentopvolging - Wanneer deze instelling is ingeschakeld, wordt de kolom 'Opvolging' weergegeven in de studentenlijst.
Familieopvolging - Wanneer deze instelling is ingeschakeld, wordt de kolom 'Opvolging' weergegeven in de familielijst.
Gebruik
Wanneer u de lijst met leerlingen of gezinnen bekijkt, kunt u de onderstaande stappen volgen om een vervolgdatum toe te voegen:
Klik op de knop 'Toevoegen' in de kolom 'Opvolgen'.
Selecteer in het veld "Datum" een datum voor de vervolgafspraak.
Voeg in het veld "Notities" eventuele opmerkingen over de vervolgactie toe (optioneel).
Vul het formulier in om een vervolgactie aan te maken.
De vervolgactie wordt toegevoegd aan de rij van de klant. U kunt op de datum klikken om een pop-upvenster te openen met de details van de vervolgactie. U kunt deze bewerken door op de knop 'Bewerken' te klikken of verwijderen door op de knop 'Verwijderen' te klikken.
