Met de add-on Klantfactureringsgroepen kunt u groepen klanten aanmaken die in één keer aan een factuur kunnen worden toegevoegd.
Klantfactureringsgroepen inschakelen
Volg deze stappen om klantfactureringsgroepen in te schakelen:
Klik op 'Account' en vervolgens op 'Integraties en add-ons'.
Gebruik het zoekveld bovenaan en voer 'Klantfactureringsgroepen' in.
Zet de schakelaar op "Aan" om de add-on in te schakelen.
Klantfactureringsgroepen aanmaken
Zodra de add-on is ingeschakeld, kunt u klantfactureringsgroepen aanmaken door de onderstaande stappen te volgen:
Klik op de link 'Groepen beheren'.
Klik op de knop "Factureringsgroep toevoegen".
Voer een naam voor de groep in bij het veld "Groepsnaam".
Verstuur het formulier om je wijzigingen op te slaan.
Klanten toevoegen aan een klantfactureringsgroep
Klanten kunnen slechts aan één klantfactureringsgroep worden toegevoegd. Volg de onderstaande stappen om een klant aan een klantfactureringsgroep toe te voegen:
Klik op "Studenten" en vervolgens op "Gezinnen" of "Studenten" (voor zelfstandige studenten).
Klik op het pictogram 'Bewerken' om het profiel van de klant of zelfstandige student te bewerken.
Ga naar het gedeelte 'Facturering'.
Gebruik het keuzemenu "Factureringsgroep" om de klantfactureringsgroep te selecteren.
Verstuur het formulier om je wijzigingen op te slaan.
Het gebruik van klantfactureringsgroepen bij het factureren
De optie om een klantfactureringsgroep aan een factuur toe te voegen is beschikbaar bij het aanmaken van een factuurplanning of via de pagina ' Meerdere facturen aanmaken '. Volg deze stappen om een factureringsgroep aan een factuur toe te voegen:
Klik op de link 'Klanten toevoegen vanuit factureringsgroep' onder het veld 'Klanten'.
Gebruik het下拉菜单 dat verschijnt om de klantfactureringsgroep te selecteren waarvoor u facturen wilt aanmaken en klik op 'Toevoegen'.
De klanten in de klantfactureringsgroep worden toegevoegd aan het veld "Klanten" en de rest van de factuur kan zoals gebruikelijk worden aangemaakt.