Wanneer nieuwe klanten zich registreren of een les boeken via de Website Booking Plugin, controleert Teachworks automatisch of er al bestaande accounts zijn. Als er geen exacte overeenkomst wordt gevonden, wordt er een profiel met de status 'In behandeling' aangemaakt.
Om een profiel dat nog in behandeling is te verwijderen, hebt u twee opties, afhankelijk van of de klant volledig nieuw is of al in uw systeem staat:
Methode 1: Activeer het profiel - Hiermee wordt een nieuw "Actief" profiel aangemaakt.
Methode 2: Profiel samenvoegen - Hiermee worden de gegevens samengevoegd met een bestaand profiel.
Hieronder vindt u de stappen voor het gebruik van elk van deze methoden:
Methode 1 - Activeer het profiel
Gebruik deze methode als het profiel in behandeling is van een volledig nieuwe klant die nog geen account in uw systeem heeft:
Klik op "Kalender" en vervolgens op "Lesboekingen".
Klik op de knop 'In behandeling' naast de klant die u wilt activeren.
Selecteer in het pop-upvenster 'Activeren zonder samenvoegen' in het veld 'Klantactie kiezen'.
Klik op "Verzenden" om de client te activeren en een nieuw profiel aan te maken.
TIP: Als de widget 'Lesboekingen' actief is op je dashboard, kun je de navigatiemenu's volledig overslaan. Klik gewoon op de knop 'Client Pending' rechtstreeks vanuit de widget op je dashboard om direct het beslissingsvenster te openen en je actie te kiezen.
Methode 2 - Profielen samenvoegen
Gebruik deze methode als het profiel in afwachting van verwerking van een bestaande klant is, maar er geen overeenkomst is gevonden (bijvoorbeeld: ze hebben hun naam anders gespeld, zoals "Jon" in plaats van "Jonathan"):
Klik op "Kalender" en vervolgens op "Lesboekingen".
Klik op de knop 'In behandeling' naast de klant die u wilt samenvoegen.
Selecteer in het pop-upvenster 'Samenvoegen met bestaande klant' of 'Samenvoegen met bestaande leerling' in het veld 'Kies klantactie'.
Klik op "Verzenden" om het profiel samen te voegen met een bestaand klantprofiel of een profiel van een leerling.
