Als uw bedrijf meerdere vestigingen heeft, zorgt het aanmaken van een hoofdaccount voor een gecentraliseerde administratie. Het vereenvoudigt het overzicht over uw bestaande vestigingen en stroomlijnt het proces voor het opzetten van nieuwe vestigingen.
Belangrijkste voordelen van een masteraccount
Naadloos wisselen tussen accounts: schakel direct met één klik tussen verschillende filiaalaccounts, zonder dat u hoeft uit te loggen en opnieuw in te loggen met verschillende inloggegevens.
Gestandaardiseerde configuratiesjablonen: Sla globale configuratie-standaarden op masterniveau op. Wanneer u een nieuwe branch opent, kunt u deze instellingen direct toepassen om de nieuwe locatie binnen enkele seconden te creëren.
Hoe maak je een hoofdaccount aan?
Klik op 'Account' en vervolgens op 'Accountinstellingen'.
Klik op de link 'Hoofdaccount aanmaken' bovenaan de pagina.
Vul het formulier in met de instellingen voor uw Masteraccount.
Vul het formulier in om het hoofdaccount aan te maken.
Je account activeren en openen
Zodra u het formulier hebt ingediend, wordt er een bevestigingsbericht verzonden naar het e-mailadres dat u voor het hoofdaccount hebt opgegeven.
Open de e-mail en klik op de verificatielink om uw Masteraccount officieel te activeren.
Volg die link om voor de eerste keer in te loggen.
TIP: Voeg je inlogportaal toe aan je bladwijzers.
De inlogpagina van het hoofdaccount gebruikt een unieke URL die afwijkt van uw standaardlocatieportalen. Zorg ervoor dat u deze inlogpagina direct in uw webbrowser als bladwijzer opslaat, zodat u deze in de toekomst gemakkelijk kunt bereiken.
Navigeren en gebruikmaken van uw Master-account
Wanneer u inlogt op uw hoofdaccount, ziet u een volledige lijst van al uw gekoppelde vestigingen. Vanuit deze tabel kunt u instellingen beheren, nieuwe vestigingen aanmaken en naadloos tussen accounts schakelen. Hieronder vindt u een aantal acties die u kunt uitvoeren terwijl u bent ingelogd op uw hoofdaccount:
Nieuwe filiaalrekeningen toevoegen
U kunt extra filiaalrekeningen aan uw hoofdrekening toevoegen door de onderstaande stappen te volgen:
Klik op de optie "Vestiging toevoegen" in het navigatiemenu.
Vul het registratieformulier in en verstuur het.
Het nieuwe filiaal verschijnt in uw klantenlijst en u ontvangt een bevestigingsmail om de activering af te ronden.
TIP: Als al uw vestigingen dezelfde bedrijfsnaam delen, kunt u verwarring voorkomen door een unieke identificatiecode toe te wijzen aan het veld Vestigingsnaam op de pagina Accountinstellingen van elke vestiging.
Standaard vestigingsinstellingen instellen
Om tijd te besparen bij het aanmaken van toekomstige locaties, kunt u vooraf standaardinstellingen configureren die automatisch worden toegepast op elk nieuw account dat u aanmaakt.
Klik op "Instellingen".
Klik op "Standaard vestigingsinstellingen".
Vul het formulier in met uw gewenste algemene standaardinstellingen (zoals lokale configuraties of factureringsvoorkeuren).
Klik op Verzenden.
Overstappen naar een filiaalrekening
Om een specifieke locatie te beheren, kunt u er direct naar overschakelen zonder dat u een aparte gebruikersnaam of wachtwoord nodig hebt.
Zo kunt u overschakelen: Klik op de knop 'Overschakelen' naast een locatie in uw accountlijst.
Beheerderstoegang: U krijgt direct volledige beheerdersrechten voor die specifieke vestiging.
Terug naar het hoofdoverzicht: Wanneer u een filiaalaccount bekijkt, blijft er een notificatiebalk zichtbaar onder het hoofdnavigatiemenu om u eraan te herinneren dat u bent ingelogd als hoofdbeheerder. Klik eenvoudig op de knop in deze balk om terug te gaan naar uw hoofdaccount.
Gecentraliseerde rapportage
Het hoofdaccount verzamelt gegevens uit uw hele organisatie, waardoor financiële en operationele audits op hoog niveau moeiteloos verlopen. Door op de opties onder het tabblad Rapporten te klikken, kunt u op twee manieren gedetailleerde rapporten en tijdreeksrapporten genereren:
Individueel: Controleer de prestatiecijfers van één gekozen vestiging.
Geconsolideerd: Voeg de gegevens van alle locaties samen tot één uitgebreid overzicht van uw gehele bedrijf.