In de tabel 'Klantensaldi' kunt u alle saldi van uw klanten op één plek bekijken.
De tabel met klantensaldi bekijken
U kunt uw klantensaldi bekijken door de onderstaande stappen te volgen:
Klik op "Facturering".
Klik op "Klantensaldi".
Wanneer u de tabel 'Klantensaldi' bekijkt, ziet u de volgende drie kolommen:
Netto facturen - Deze kolom toont de som van alle "Goedgekeurde" of "Betaalde" facturen minus eventuele "Goedgekeurde" creditnota's voor een klant.
Netto betalingen - Deze kolom toont het totaal van alle betalingen die de klant heeft gedaan, minus eventuele terugbetalingen.
Rekening saldo - Deze kolom toont het saldo van de klant en is gelijk aan het totaal van de "Netto facturen" min het totaal van de "Netto betalingen". Een positief getal geeft aan dat de klant geld verschuldigd is en een negatief getal geeft aan dat u de klant geld verschuldigd bent.
Klanttransacties bekijken
U kunt een lijst van alle transacties van de klant bekijken door de onderstaande stappen te volgen:
Klik op 'Facturering' en vervolgens op 'Klantensaldi'.
Klik op het pictogram 'Bekijken' naast de klant waarvan u de transacties wilt bekijken.
Hier worden de facturen en betalingen van de klant in chronologische volgorde weergegeven.
Klantstatusfilter
Standaard worden alleen de saldi van 'Actieve' klanten weergegeven. Als u echter de saldi wilt bekijken van klanten die 'Inactief' of 'Potentiële' zijn, kunt u het filter bovenaan de tabel 'Klantensaldi' gebruiken om de betreffende status te selecteren.