Met deze add-on kunt u betalingen批量 importeren met behulp van een Excel-sjabloon.
De add-on inschakelen
Klik op 'Account' en vervolgens op 'Integraties en add-ons'.
Gebruik het zoekveld bovenaan en typ 'Betalingen importeren' in.
Zet de schakelaar op "Aan" om de add-on in te schakelen.
Zodra de add-on is ingeschakeld, verschijnt de optie 'Betalingen importeren' aan de rechterkant van de betalingstabel.
Gebruik
U kunt de onderstaande stappen volgen om betalingsgegevens te importeren:
Download de sjabloon voor het importeren van betalingen door op "Meer" te klikken en vervolgens op de optie "Betalingen importeren" in de tabel Betalingen.
De eerste rij bevat kopteksten om elke kolom te identificeren. Wijzig deze rij niet, anders werkt de upload niet.
Nadat het sjabloon is ingevuld, selecteert u het sjabloonbestand op de pagina 'Betalingen uploaden' en verzendt u het formulier.
Kolom | Type gegevens |
Voornaam | Voer de voornaam van de klant in. |
Achternaam | Voer de achternaam van de klant in. |
Datum | Voer de datum in waarop de betaling is ontvangen (moet in het formaat JJJJ-MM-DD zijn). |
Hoeveelheid | Voer het betalingsbedrag in. |
Methode | Voer de gebruikte betaalmethode in (Contant, Cheque, Creditcard, Debitcard, Automatische incasso, ACH, Bankoverschrijving, e-Transfer, PayPal, Venmo, Square, Anders). |
Beschrijving | (Optioneel) Geef een omschrijving van de betaling. |
Geüploade betalingen valideren
Nadat het sjabloonbestand is ingediend, moet u elk van de geüploade betalingen in de tabel "Records valideren en importeren" controleren en valideren door de onderstaande stappen te volgen:
Bekijk de informatie voor elk betalingsrecord zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding:
Klik op de knop "Betalingen importeren" om de betalingsgegevens te importeren.
Herhaal dit proces voor alle geüploade betalingsgegevens.
LET OP: Als een ongeldige klantnaam of betaalmethode wordt geüpload, blijven deze velden leeg. U moet dan de klant en de betaalmethode selecteren via het keuzemenu voor elk veld. Alleen ingevulde rijen worden toegevoegd. Als een van de velden ontbreekt, wordt de betaling niet geïmporteerd.
U kunt niet-geïmporteerde betalingen verwijderen door op de knop 'Niet-geïmporteerde betalingen verwijderen' aan de rechterkant van de tabel te klikken.
Betalingen in bulk toewijzen aan facturen
U kunt de zojuist geïmporteerde betalingen aan uw facturen toewijzen. Dit kan automatisch en批量 met onze add-on voor automatische toewijzing .
Wanneer u de add-on voor automatische toewijzing gebruikt om geïmporteerde betalingen toe te wijzen, kunt u het beste de "Triggermethode" instellen op "Handmatig". Hierdoor worden niet-toegewezen betalingen toegewezen wanneer u het proces handmatig activeert.
Dit is handig als u betalingen of tegoeden moet toewijzen aan facturen die al zijn goedgekeurd.