Als u een groot aantal klanten, studenten of medewerkers hebt en u wilt gegevens toevoegen aan hun aangepaste profielvelden, kunt u de add-on 'Aangepaste profielveldwaarden importeren' gebruiken.
Met deze add-on kunt u aangepaste profielvelden bijwerken met behulp van Excel-sjablonen. Voordat u deze add-on gebruikt, moet u ervoor zorgen dat u over het volgende beschikt:
Je hebt bestaande klant-, student- en/of werknemersprofielen nodig.
Je moet aangepaste profielvelden hebben aangemaakt. Meer informatie over aangepaste profielvelden vind je hier: Add-on voor aangepaste profielvelden .
De add-on inschakelen
Klik op 'Account' en vervolgens op 'Integraties en add-ons'.
Gebruik het zoekveld bovenaan en typ 'Aangepaste profielveldwaarden importeren'.
Zet de schakelaar op "Aan" om de add-on in te schakelen.
Gebruik
Zodra de add-on is ingeschakeld, kunnen er drie verschillende soorten aangepaste profielvelden worden geïmporteerd:
Klant
Student
Medewerker
Volg deze instructies om te beginnen met het uploaden van aangepaste profielvelden:
Klik op 'Account' en vervolgens op 'Integraties en add-ons'.
Klik op 'Instellingen' onder de add-on 'Aangepaste profielveldwaarden importeren'.
Download het juiste sjabloon:
Sjabloon voor aangepaste klantvelden - gebruik dit sjabloon om aangepaste profielvelden voor klanten te uploaden.
Sjabloon voor aangepaste studentvelden - gebruik dit sjabloon om aangepaste profielvelden voor studenten te uploaden.
Sjabloon voor aangepaste velden voor medewerkers - gebruik dit sjabloon om aangepaste profielvelden voor medewerkers te uploaden.
Volg de onderstaande instructies om een van de bovenstaande sjablonen in te vullen:
Selecteer het juiste gebruikerstype om het bestand te uploaden en klik op "Bestand kiezen".
Selecteer het sjabloonbestand en verzend het formulier.
Als er geen validatiefouten zijn, worden alle records geüpload.
Als er validatiefouten zijn, worden alleen de geldige records geüpload en worden de rijen met fouten aangegeven. U moet deze rijen in de sjabloon corrigeren en ze vervolgens opnieuw uploaden.
LET OP: Controleer voordat u het bestand importeert of het is opgeslagen in de .xls-indeling.
Geldigmaking
De aangepaste profielveldsjablonen hebben validatieregels die worden toegepast op velden met specifieke opties. Als u bijvoorbeeld een aangepast profielveld 'Selecteren' hebt aangemaakt en u probeert een bestand te uploaden met gegevens die niet een van de beschikbare opties zijn, treedt er een fout op. De details van de betreffende regel en de foutmelding vindt u bovenaan de tabel.
U kunt ook enkele van onze andere kennisbankartikelen hieronder bekijken voor meer informatie over de importfunctie in Teachworks: