Met de add-on Factuurnotities kunt u notities toevoegen aan klantprofielen die zichtbaar zijn bij het aanmaken of bewerken van facturen voor die klanten.
De add-on inschakelen
Klik op 'Account' en vervolgens op 'Integraties en add-ons'.
Gebruik het zoekveld bovenaan en typ 'Factuurnotities' in.
Zet de schakelaar op "Aan" om de add-on in te schakelen.
Zodra de add-on is ingeschakeld, verschijnt er een sectie 'Factureringsgegevens' op de familieprofielen.
Gebruik
Volg de onderstaande stappen om factuurnotities toe te voegen aan het profiel van een klant:
Klik op "Leerlingen" en vervolgens op "Gezinnen" (of "Leerlingen" voor zelfstandige leerlingen).
Bewerk het profiel van het gezin/de zelfstandige leerling door op de knop 'Bewerken' te klikken.
Klik op het tabblad "Facturering".
Scrol omlaag naar het gedeelte 'Factuurgegevens'.
Vul de relevante gegevens over de facturering van deze klant in het veld "Factuurnotitie" in.
Verstuur het formulier om je wijzigingen op te slaan.
Zodra de factuurnotities in het klantprofiel zijn ingevoerd, zijn ze de volgende keer dat u een factuur van de klant aanmaakt of bewerkt, bovenaan beschikbaar:
Je kunt de notities ook bovenaan hun facturen vinden wanneer je ze bekijkt:
LET OP: Factuurnotities zijn alleen zichtbaar bij het aanmaken van een enkele factuur. Als u facturen in bulk aanmaakt of de factuurautomatische planning gebruikt, zijn de factuurnotities alleen zichtbaar tijdens het bewerken van de bijbehorende facturen.