Met de add-on 'Vooraf ingestelde factuurkosten' kunt u standaard factuurkostenposten aanmaken die u kunt selecteren om snel kostenposten aan uw facturen toe te voegen.
De add-on inschakelen
Klik op 'Account' en vervolgens op 'Integraties en add-ons'.
Gebruik het zoekveld bovenaan en voer 'Vooraf ingestelde factuurkosten' in.
Zet de schakelaar op "Aan" om de add-on in te schakelen.
Gebruik
Vooraf ingestelde factuurkosten aanmaken
Klik op "Facturering" en vervolgens op "Facturen".
Klik op "Meer" aan de rechterkant.
Klik op 'Huidige kosten' (of klik op 'Instellingen' onder het gedeelte van de add-on op de pagina Integraties en add-ons).
Klik aan de rechterkant op "Vooraf ingestelde kosten toevoegen".
Voer een titel, omschrijving, aantal en de prijs per stuk in.
Klik op "Opslaan" om de vooraf ingestelde factuurpost te maken of op "Opslaan en nog een toevoegen" om een andere vooraf ingestelde factuurpost te maken.
TIP: Een eenvoudige manier om een kortingsbon aan te maken, is door een negatief bedrag in te voeren in het veld "Eenheidsprijs".
Vooraf ingestelde kosten toevoegen aan facturen
De vooraf ingestelde factuurkosten die u aanmaakt, kunnen worden toegevoegd aan uw facturen bij het aanmaken van individuele facturen, meerdere facturen of facturen die zijn aangemaakt via de Invoice Autopilot-add-on .
Enkele en meerdere facturen
Klik op "Facturering" en vervolgens op "Een enkele factuur aanmaken" of "Meerdere facturen aanmaken".
Selecteer de optie "Kosten toevoegen" en klik op "Ga".
Klik op het vervolgkeuzemenu 'Vooraf ingestelde kosten gebruiken' en selecteer een van de vooraf ingestelde factuurkosten die u hebt aangemaakt.
De kostenpost wordt automatisch op de factuur weergegeven met de titel, omschrijving, hoeveelheid en de door u ingestelde eenheidsprijs.
Factuurautopilot-add-on
Klik op "Facturering" en vervolgens op "Factuurautomatische planning".
Klik op de knop "Factuurinstellingen bewerken" om de factuurinstellingen te wijzigen.
Selecteer de optie "Kosten toevoegen" en klik op "Ga".
Klik op het vervolgkeuzemenu "Gebruik vooraf ingestelde kosten" en selecteer een van de vooraf ingestelde factuurkosten die u hebt aangemaakt.
De kostenpost wordt automatisch op de factuur weergegeven met de titel, omschrijving, hoeveelheid en de door u ingestelde eenheidsprijs.
Vooraf ingestelde kosten bewerken of verwijderen
Als u vooraf ingestelde kosten wilt bewerken of verwijderen, kunt u de onderstaande stappen volgen:
Klik op "Facturering" en vervolgens op "Facturen".
Klik op "Meer" aan de rechterkant.
Klik op 'Huidige kosten' (of klik op 'Instellingen' onder het gedeelte van de add-on op de pagina Integraties en add-ons).
Klik op het potloodpictogram om de vooraf ingestelde lading te bewerken of klik op het kruisje (X) om de vooraf ingestelde lading te verwijderen.
TIP: Je kunt de details van een vooraf ingestelde kostenpost ook bewerken nadat deze direct aan de factuur is toegevoegd.
LET OP: Bij het bewerken of verwijderen van een vooraf ingestelde kostenpost blijven de kosten die aan bestaande facturen zijn toegevoegd, ongewijzigd.