Als u een creditnota voor een klant hebt aangemaakt of als de klant betalingen heeft die nog niet aan een factuur zijn toegewezen, kunt u het creditnota of de betaling verrekenen met goedgekeurde, nog niet betaalde facturen.
Toewijzing van krediet of niet-toegewezen betalingen
Volg de onderstaande stappen om tegoeden of betalingen toe te wijzen:
Klik op "Facturering" en vervolgens op "Facturen".
Klik op het pictogram 'Bekijken' naast de factuur waaraan u de tegoeden of betalingen wilt toewijzen.
Als er een betaling of tegoed beschikbaar is voor de klant, kunt u een van de volgende methoden gebruiken om dit toe te wijzen:
Methode 1 - Kijk onder het gedeelte 'Te betalen bedrag' naar de regel onder de factuurtotalen die aangeeft dat de klant nog onverdeelde betalingen of tegoeden heeft. Klik op de link 'Toepassen op factuur'.
Methode 2 - Klik tijdens het bekijken van de factuur op het menu "Factuuropties" in de rechterbovenhoek en vervolgens op de optie "Krediet toewijzen".
Vul op het formulier "Krediet en betalingen toewijzen" het bedrag in dat u wilt toewijzen aan de factuur vanuit de nog niet toegewezen kredieten of betalingen van de klant.
Dien het formulier in.
Automatische toewijzing
U kunt onze add-on voor automatische toewijzing inschakelen om de nog niet toegewezen betalingen en creditnota's van een klant automatisch aan een factuur toe te wijzen wanneer de factuur wordt goedgekeurd.