Als u een klant een factuur voor een pakket heeft gestuurd en u wilt het pakket verwijderen of het aantal lessen/uren in het pakketsaldo verminderen, kunt u een van de volgende methoden gebruiken:
Methode 1 - Verwijder het volledige pakket
Volg onderstaande stappen als u het volledige pakket wilt verwijderen:
Klik op "Facturering" en vervolgens op "Facturen".
Klik op het pictogram 'Bekijken' naast de factuur van het pakket dat u wilt verwijderen.
Klik op "Factuuropties".
Klik op de optie "Ongeldig maken" (als er betalingen of creditnota's aan zijn gekoppeld) of op de optie "Verwijderen" (als er geen betalingen of creditnota's aan zijn gekoppeld).
Methode 2 - Een deel van een pakket verwijderen
Als u een deel van het pakketsaldo van een klant wilt verwijderen om het aantal beschikbare lessen/uren te verminderen, bepaalt de factuurstatus welke stappen u moet volgen:
Goedgekeurde pakketfactuur
Als de factuur van het pakket niet is gemarkeerd als 'Betaald', kunt u de onderstaande stappen volgen om het pakketsaldo te verlagen:
Klik op "Facturering" en vervolgens op "Facturen".
Klik op de knop "Bewerken" om de factuur van het pakket te bewerken waarvan u het saldo wilt verlagen.
Werk het pakket in het gedeelte met de artikelregels bij met het nieuwe aantal lessen/uren.
Klik op "Goedkeuren" om uw wijzigingen op te slaan en de factuur goed te keuren.
Factuur van het "betaalde" pakket
Als de factuur voor het pakket al betaald is, kunt u de onderstaande stappen volgen om het pakketsaldo te verlagen:
Klik op "Facturering" en vervolgens op "Creditnota uitgeven".
Selecteer de optie "Creditpakket" en vul vervolgens het veld "Aantal" in op het aantal lessen/uren dat u wilt verwijderen.
Als u alleen het pakketsaldo wilt verlagen en geen tegoed wilt verstrekken, stelt u het veld 'Eenheidskosten' in op nul.
Klik op "Goedkeuren" om de creditnota aan te maken en het pakketsaldo van de klant te verlagen.