Als u klanten heeft met onbetaalde of gedeeltelijk onbetaalde facturen en u deze als oninbaar of wanbetaling wilt afschrijven, kunt u het beste een creditnota aanmaken en deze aan de factuur koppelen. Hierdoor wordt het openstaande saldo verlaagd en kunt u de factuur toch registreren.
Volg onderstaande stappen om oninbare facturen of dubieuze debiteuren af te schrijven:
Stap 1 - Een creditnota opstellen
Klik op "Facturering" en vervolgens op "Creditnota uitgeven".
Selecteer de klant met de openstaande factuur die u wilt afschrijven.
Selecteer de optie "Tegoed toevoegen" en klik op "Ga".
Voer de gegevens in en zorg ervoor dat het bedrag gelijk is aan het openstaande factuurbedrag van de klant. U kunt ook aangeven dat de factuur als oninbaar wordt afgeschreven door dit in te vullen in het veld 'omschrijving' of 'referentie' (optioneel).
De factuur goedkeuren.
Stap 2 - Koppel de creditnota aan de factuur
Klik op "Facturering" en vervolgens op "Facturen".
Klik op 'Bekijken' naast de factuur waaraan u het tegoed wilt toewijzen.
Klik op de factuur op 'Factuuropties' en selecteer 'Krediet toewijzen'.
Voer het totale bedrag van de creditnota in op de factuur om het factuursaldo op nul te brengen.