Als u uw klanten factureert voor lespakketten en zij lessen of uren hebben van een ander softwareprogramma die u wilt overzetten naar Teachworks, lees dan eerst het artikel over de factureringsmethode voor pakketten om te begrijpen hoe pakketten in Teachworks worden bijgehouden. Vervolgens kunt u de volgende methode gebruiken om het pakketsaldo van een klant toe te voegen.
Een startsaldo voor een startpakket instellen
De eerste stap is het berekenen van het aantal resterende lessen in het pakket van de klant.
Klik op "Facturering" en vervolgens op "Een enkele factuur aanmaken".
In het gedeelte 'Factuurregels' selecteert u de optie 'Pakket toevoegen' in het keuzemenu.
Selecteer het servicetype voor het pakket.
Vul in het veld "Aantal" het aantal resterende uren of lessen in.
Stel het veld "Eenheidsprijs" in op nul (aangezien de klant dit pakket al heeft betaald).
Klik op de knop "Goedkeuren" om het pakket aan te maken.
De instelling 'Beschikbare pakketten wanneer gefactureerd wordt' in het gedeelte 'Pakketinstellingen' van de pagina 'Accountinstellingen' onder het tabblad 'Financiën en bedrijfsvoering' bepaalt wanneer pakketten beschikbaar zijn voor uw klanten. Deze instelling heeft de volgende twee opties:
Goedgekeurd - Hiermee wordt het pakket beschikbaar gesteld aan uw klanten zodra de factuur voor het pakket is aangemaakt met de status "Goedgekeurd" (standaardinstelling).
Betaald - Met deze instelling is het pakket pas beschikbaar voor uw klanten nadat de factuur voor het pakket is betaald.
U kunt deze instelling aanpassen aan de behoeften van uw bedrijf door de onderstaande stappen te volgen:
Klik op 'Account' en vervolgens op 'Accountinstellingen'.
Klik op het tabblad "Financiën en bedrijfsvoering".
Scrol omlaag naar het gedeelte 'Pakketinstellingen'.
Stel de instelling "Beschikbare pakketten wanneer factuur is" in op "Goedgekeurd" of "Betaald".
Verstuur het formulier om je wijzigingen op te slaan.
Als u de optie 'Goedgekeurd' (standaard) gebruikt, kunt u de pakketsaldi van uw klanten direct bekijken in de tabel 'Pakketsaldi'. Klik hiervoor op 'Facturering' en vervolgens op 'Pakketsaldi'. Als u de optie 'Betaald' gebruikt, zijn de pakketsaldi beschikbaar zodra de factuur is betaald.