Teachworks umożliwia archiwizację pakietów klientów.
Archiwizowanie starych pakietów pomaga zachować porządek w tabeli Salda pakietów i skupić się na bieżących danych.
Archiwizacja to przydatne narzędzie do zarządzania saldami pakietów w Teachworks, pozwalające ukryć stare salda pakietów w tabeli „Salda pakietów”. Dzięki temu dane pozostają uporządkowane i łatwe w nawigacji.
Archiwizowanie pakietu
Aby zarchiwizować pakiet, wykonaj poniższe kroki:
Kliknij „Rozliczenia”, a następnie kliknij „Saldo pakietów”.
Znajdź pakiet, który chcesz zarchiwizować i kliknij ikonę „Wyświetl”.
Kliknij „Archiwizuj pakiet” po prawej stronie.
Ustaw „datę archiwizacji” – ta data jest oparta na dacie wystawienia faktury, a nie na terminie płatności, a wszystkie lekcje rozpoczęte w tym dniu lub przed tą datą zostaną wyłączone z tabeli „Saldo pakietów”. Jeśli zakupione zostaną dodatkowe pakiety i zaplanowane zostaną kolejne lekcje po tej dacie, zostaną one odnotowane w tabeli „Saldo pakietów”.
Wypełnij formularz, aby zapisać zmiany.
Rozpakowywanie pakietu
Jeśli zarchiwizowałeś pakiet i chcesz go przywrócić z archiwum, wykonaj poniższe czynności:
Kliknij „Rozliczenia”, a następnie kliknij „Saldo pakietów”.
Kliknij odnośnik „Archiwum pakietów” na pasku bocznym.
Kliknij ikonę „Usuń”, aby usunąć pakiet z listy archiwów i przywrócić go.
Chcesz skorzystać z naszej metody rozliczeń pakietowych w swojej firmie? Przeczytaj więcej tutaj: Przegląd metod rozliczeń pakietowych