Teachworks umożliwia tworzenie faktur zbiorczo, korzystając z funkcji „Utwórz wiele faktur”.
Tworzenie wielu faktur
Aby utworzyć wiele faktur jednocześnie, wykonaj poniższe kroki:
Kliknij „Rozliczenia”, a następnie kliknij „Utwórz wiele faktur”.
W polu „Klienci” wybierz klientów, dla których chcesz wygenerować faktury.
Opłaty, pakiety lub lekcje można dodawać do wszystkich faktur generowanych za pomocą menu wyboru w sekcji pozycji faktury.
Dodaj opłatę – Aby dodać opłatę, wybierz opcję „Dodaj opłatę” i kliknij przycisk „Przejdź”. Wprowadź dane opłaty. Kwota faktury zostanie automatycznie obliczona po wprowadzeniu danych opłaty.
Dodaj pakiet – Aby dodać pakiet, wybierz opcję „Dodaj pakiet” i kliknij przycisk „Przejdź”. Wybierz rodzaj usługi dla pakietu, wprowadź opis, liczbę godzin i stawkę godzinową.
Lekcje według daty – Aby dodać lekcje, wybierz opcję „Dodaj lekcje”, a następnie wprowadź datę rozpoczęcia i zakończenia, od których chcesz pobrać lekcje. Podczas wystawiania faktury klientom zostaną dodane wszystkie niezafakturowane lekcje z tego zakresu dat.
W sekcji „Sumy” wybierz jedną z opcji, które można zastosować do wszystkich tworzonych faktur. Możesz wybrać spośród następujących:
Pomiń, jeśli puste — po włączeniu tej opcji pominięte zostanie tworzenie faktur bez transakcji.
Pomiń, jeśli suma wynosi zero — po włączeniu tej opcji pominięte zostaną faktury, których suma wynosi 0 USD.
Wyślij fakturę e-mailem — po włączeniu tej opcji faktury będą wysyłane do klientów automatycznie, jeśli zostaną oznaczone jako „Zatwierdzone”.
Jeśli nie chcesz, aby faktura była dostępna dla klienta od razu, kliknij przycisk „Zapisz”. W przeciwnym razie kliknij przycisk „Zatwierdź”.
UWAGA: Godziny lekcji dodane do faktur są wyświetlane w strefie czasowej ustawionej w profilu klienta.
Potrzebujesz więcej pomocy? Obejrzyj film tutaj .