Aby utworzyć fakturę w Teachworks, wykonaj poniższe kroki:
Kliknij „Rozliczenia”, a następnie kliknij „Utwórz pojedynczą fakturę”.
W polu „Klient” wybierz klienta, dla którego chcesz utworzyć fakturę.
Opłaty, pakiety lub lekcje możesz dodać do faktury, korzystając z menu wyboru w sekcji pozycji faktury.
Dodaj opłatę – Aby dodać opłatę, wybierz opcję „Dodaj opłatę” i kliknij przycisk „Przejdź”. Wprowadź dane opłaty. Kwota faktury zostanie automatycznie obliczona po wprowadzeniu danych opłaty.
Dodaj pakiet – Aby dodać pakiet, wybierz opcję „Dodaj pakiet” i kliknij przycisk „Przejdź”. Wybierz rodzaj usługi dla pakietu, wprowadź opis, liczbę godzin i stawkę godzinową.
Lekcje według daty – Aby dodać lekcje, wybierz opcję „Dodaj lekcje”, a następnie wprowadź datę rozpoczęcia i zakończenia, od których chcesz pobrać lekcje. Podczas tworzenia faktury dla klientów, wszystkie niezafakturowane lekcje z tego zakresu dat zostaną dodane do ich faktur.
Jeśli nie chcesz, aby faktura była dostępna dla klienta od razu, kliknij przycisk „Zapisz”. W przeciwnym razie kliknij przycisk „Zatwierdź”.
UWAGA: Czasy zajęć dodane do faktur wyświetlane są w strefie czasowej ustawionej w profilu klienta
Teachworks umożliwia również tworzenie wielu faktur jednocześnie lub automatyzację fakturowania dzięki naszemu dodatkowi Invoice Autopilot .
Potrzebujesz więcej pomocy? Obejrzyj film tutaj