Teachworks umożliwia przetwarzanie płatności za faktury w imieniu klientów. Aby móc obciążać karty kredytowe klientów, musisz spełnić następujące wymagania:
Integracja Stripe musi być włączona.
Ustawienie „Zarządzaj kartami i obciążaj je w imieniu klientów” w ustawieniach integracji Stripe musi być „Włączone”.
Klient musi mieć zapisaną kartę kredytową na swoim profilu Teachworks.
UWAGA: Różne metody dodawania kart kredytowych do profili klientów znajdziesz w tym artykule: Dodawanie danych kart kredytowych do profili klientów .
Jeżeli wszystkie powyższe wymagania zostaną spełnione, możesz przetwarzać płatności za faktury w imieniu swoich klientów, obciążając ich karty kredytowe kwotą faktury, korzystając z poniższej metody:
Kliknij „Rozliczenia”, a następnie kliknij „Faktury”.
Upewnij się, że filtr u góry jest ustawiony na „Oczekiwanie na płatność”.
Kliknij ikonę „Wyświetl” obok faktury, za którą chcesz przetworzyć płatność
Przewiń w dół do sekcji „Rejestracja płatności” na fakturze.
Jeśli klient ma w systemie jedną lub więcej kart kredytowych, zostaną one wyświetlone w menu „Wybierz” z automatycznie wybraną domyślną kartą kredytową.
Kliknij przycisk „Obciąż”, aby obciążyć wybraną kartę kredytową. Jeśli będziesz przetwarzać płatności dla wielu klientów, kliknij ikonę opcji po prawej stronie przycisku „Obciąż”, a następnie kliknij opcję „Obciąż i wyświetl następną nieopłaconą fakturę”. Spowoduje to przejście do następnej niezapłaconej faktury po zakończeniu obciążania.
UWAGA: Administrator może przetworzyć płatność na pełną kwotę lub część kwoty podczas przetwarzania płatności za faktury w imieniu Twoich klientów.
UWAGA: Powiadomienia o płatnościach są wysyłane tylko po dokonaniu płatności przez klienta. Powiadomienia o płatnościach nie są wysyłane po przetworzeniu płatności za fakturę przez firmę.
Płacenie faktur hurtowo
Możliwe jest również zbiorcze przetwarzanie płatności za faktury w imieniu klientów za pomocą funkcji Zbiorcze Płatności Za Faktury. Szczegółowy przewodnik dotyczący korzystania z tej funkcji znajduje się w tym artykule: Zbiorcze Płatności Za Faktury .
Przetwarzanie płatności automatycznych
Możesz pójść o krok dalej i automatycznie ustawiać faktury w kolejce do przetwarzania płatności w imieniu swoich klientów za pośrednictwem Stripe po ich zatwierdzeniu. Więcej informacji znajdziesz tutaj: Dodatek do automatycznej płatności faktur .