Jeśli przechodzisz na Teachworks z innego systemu, może być konieczne skonfigurowanie sald początkowych dla swoich klientów w Teachworks. Możesz skonfigurować salda początkowe dla swoich klientów, korzystając z jednej z następujących opcji:

Jeśli klient jest winien pieniądze Twojej firmie, musisz utworzyć fakturę, aby dodać należną kwotę do jego salda w Teachworks. Instrukcje dotyczące tworzenia faktury znajdziesz tutaj: Tworzenie pojedynczej faktury.

Podczas generowania faktury należy skorzystać z opcji „Dodaj opłatę” i wprowadzić opłatę za należną kwotę. W polu „Opis” można dodać notatkę, że jest to saldo początkowe, lub wskazać konkretne lekcje lub fakturę z poprzedniego systemu rozliczeniowego, za które opłata jest naliczana.

Po dodaniu opłat do faktury i upewnieniu się, że wszystko jest poprawne, kliknij przycisk „Zatwierdź”, aby utworzyć fakturę i dodać ją do salda klienta. Jeśli w przyszłości będziesz obciążać klienta dodatkowymi transakcjami, możesz kliknąć przycisk „Zapisz”, aby zapisać fakturę do momentu dodania dodatkowych opłat.

Jeśli klient ma saldo kredytowe, musisz utworzyć notę kredytową dla tego salda. Instrukcje dotyczące tworzenia noty kredytowej znajdziesz w tym artykule: Tworzenie noty kredytowej .

Podczas generowania noty kredytowej należy skorzystać z opcji „Dodaj obciążenie” i wprowadzić kwotę kredytu, która zostanie przeniesiona. W polu „Opis” można dodać notę zawierającą szczegółowe informacje o nocie kredytowej. Po dodaniu obciążenia do noty kredytowej i upewnieniu się, że wszystko jest poprawne, należy kliknąć przycisk „Zatwierdź”, aby utworzyć notę kredytową.

Podczas generowania faktury dla klienta będziesz mógł przypisać tę notę kredytową do faktury, a saldo faktury zostanie pomniejszone o kwotę noty kredytowej (patrz Przypisywanie płatności kredytowych lub nieprzydzielonych do faktury ).