Jeśli synchronizujesz wiele kont oddziałów Teachworks z jednym kontem QuickBooks, musisz włączyć ustawienia „Lokalizacja” lub „Śledzenie zajęć” na swoim koncie QuickBooks.
UWAGA: Aby te funkcje były dostępne, musisz być subskrybentem usługi QuickBooks Online Plus.
Włączanie śledzenia lokalizacji i zajęć
Aby włączyć „Lokalizację” i/lub „Śledzenie zajęć” w QuickBooks, wykonaj poniższe kroki:
Wybierz ikonę koła zębatego na górze, a następnie kliknij „Konto i ustawienia” (lub „Ustawienia firmy”).
Wybierz „Zaawansowane” (lub „Firma”) po lewej stronie.
W sekcji „Kategorie” kliknij ikonę „Edytuj”.
Wybierz kategorię, którą chcesz włączyć i wybierz ustawienia dla tej kategorii.
Kliknij „Zapisz”.
Jeśli włączasz „Śledzenie klas”, wybierz opcję przypisywania klas „Jedna do całej transakcji”.
Tworzenie kategorii lokalizacji lub klas
Kliknij ikonę koła zębatego na górze strony, a następnie kliknij „Wszystkie listy”.
Kliknij „Klasy” lub „Lokalizacje”.
Kliknij „Nowy” w prawym górnym rogu.
Wprowadź informacje.
Kliknij „Zapisz”
Zazwyczaj nazwy lokalizacji lub klas pochodzą od nazw kont oddziałów Teachworks. Dzięki temu będzie jasne, która lokalizacja lub klasa jest powiązana z danym kontem oddziału Teachworks.
Dodawanie klas – Kliknij „Klasy”, a następnie „Nowe” (niebieski przycisk w prawym górnym rogu). Wprowadź nazwę klasy. Możesz to powtórzyć dla każdej klasy, którą chcesz dodać.
Dodawanie lokalizacji – Kliknij „Lokalizacje”, a następnie „Nowa” (niebieski przycisk w prawym górnym rogu). Wprowadź nazwę lokalizacji. Możesz to powtórzyć dla każdej lokalizacji, którą chcesz dodać.
UWAGA: Podczas wybierania klas w polu „Klasa” w Teachworks, wyświetlane będą tylko klasy oznaczone jako „Aktywne”. Jeśli utworzyłeś klasę i nie wyświetla się ona w Teachworks, sprawdź, czy jej status nie jest ustawiony na „Nieaktywna”.