Dodatek Third Party Billing to dodatek Pro obejmujący 3-tygodniowy bezpłatny okres próbny, który ma pomóc Ci zaoszczędzić czas i usprawnić procesy rozliczeniowe.
Umożliwia tworzenie dedykowanych profili dla agencji, organizacji lub sponsorów, którzy mogą następnie dokonywać płatności w imieniu rodzin lub studentów niezależnych. Koszt korzystania z dodatku „Third Party Billing Add-on” po 3-tygodniowym okresie próbnym wynosi 5 USD miesięcznie.
Włączanie dodatku
Kliknij „Konto”, a następnie kliknij „Integracje i dodatki”.
Użyj pola „Szukaj” u góry i wpisz „Rozliczenia stron trzecich”.
Aby włączyć dodatek, przesuń przełącznik na pozycję „Wł.”.
Stosowanie
Po włączeniu dodatku dostępna będzie nowa tabela Płatnicy zewnętrzni. Aby ją wyświetlić, kliknij „Studenci”, a następnie „Płatnicy zewnętrzni”.
Tworzenie płatników trzecich
Możesz utworzyć profile agencji, organizacji lub sponsorów, wykonując poniższe kroki:
Kliknij „Studenci”, a następnie kliknij „Płatnicy zewnętrzni”.
Kliknij przycisk „Dodaj nowy” po prawej stronie.
W polu „Nazwa ogólna” wpisz nazwę organizacji lub agencji.
Wprowadź dane osoby z organizacji lub agencji, która będzie korzystać z konta.
Włącz konto użytkownika (opcjonalnie).
Wypełnij formularz, aby zapisać zmiany.
UWAGA: Włączenie konta użytkownika dla profilu płatnika zewnętrznego umożliwi mu zalogowanie się do Teachworks. Będzie on jednak mógł jedynie przeglądać faktury i dokonane przez siebie płatności. Będzie mógł również dodać dane swojej karty kredytowej, jeśli korzystasz z integracji Stripe .
Przypisanie osoby trzeciej do rodziny lub studenta niezależnego
Możesz dodać rodzinę lub niezależnego studenta i powiązać go z płatnikiem zewnętrznym, wykonując poniższe kroki:
Kliknij „Studenci”, a następnie „Rodziny” (w przypadku rodzin) lub „Studenci” (w przypadku studentów niezależnych).
Edytuj profil rodziny lub ucznia niezależnego, klikając przycisk „Edytuj”.
Kliknij zakładkę „Rozliczenia”.
Przewiń w dół do pola „Dane płatnika zewnętrznego”.
W polu „Płatnik zewnętrzny” wybierz agencję, organizację lub sponsora.
Wypełnij formularz, aby zapisać zmiany.
Przeglądanie rodzin stowarzyszonych i/lub studentów niezależnych
Możesz wyświetlić profil osoby trzeciej płacącej, aby zobaczyć listę wszystkich członków rodziny lub studentów niezależnych, którzy są z nią powiązani, wykonując poniższe kroki:
Kliknij „Studenci”, a następnie kliknij „Płatnicy zewnętrzni”.
Aby wyświetlić profil osoby trzeciej płacącej, kliknij pole „Imię” lub „Nazwisko”.
Kliknij na odnośnik „Powiązani klienci” znajdujący się u góry.
Rozliczanie płatnika zewnętrznego
Tworząc faktury dla swoich klientów, należy postępować zgodnie z procedurą opisaną w następujących artykułach: Tworzenie pojedynczej faktury , Tworzenie wielu faktur i Dodatek Autopilot faktur .
Wybierz klienta jak zwykle, ale jeśli ma on przypisane osoby trzecie będące płatnikami, utworzona faktura zostanie wystawiona na rzecz tej osoby trzeciej będącej płatnikiem.
Tworzenie pojedynczych faktur — po wybraniu klienta powiązanego z płatnikiem zewnętrznym zostanie wyświetlony komunikat wskazujący płatnika zewnętrznego, jak pokazano na poniższym obrazku:
Tworzenie wielu faktur i harmonogramów automatycznego tworzenia faktur — nie będzie wyróżnionego komunikatu, gdy wybierzesz jednego lub więcej klientów podczas zbiorczego tworzenia faktur lub podczas dodawania ich do harmonogramu automatycznego tworzenia faktur, ale po utworzeniu faktura zostanie wystawiona na rachunek osoby trzeciej, jeśli została ona przypisana do klienta.
Po utworzeniu faktury/faktur zostaną one przypisane do płatnika zewnętrznego, co można sprawdzić w polu „Klient” w tabeli faktur. Nazwa pierwotnego klienta będzie nadal powiązana z fakturą podczas jej przeglądania, widniejąc u góry faktury, jak pokazano poniżej:
