Dodatek „Follow Up” to prosty dodatek, który pozwala dodać datę i notatkę do rekordów uczniów lub rodzin. Kolumna jest wyświetlana w tabelach uczniów i rodzin i umożliwia sortowanie według tego pola, aby łatwo znaleźć klientów, z którymi należy się skontaktować.
Włączanie dodatku
Kliknij „Konto”, a następnie kliknij „Integracje i dodatki”.
Użyj pola „Szukaj” u góry i wpisz „Kontynuuj”.
Aby włączyć dodatek, przesuń przełącznik na pozycję „Wł.”.
Ustawienia
Po włączeniu dodatku możesz kliknąć opcję „Ustawienia”, aby dostosować następujące ustawienia:
Monitorowanie ucznia – jeśli to ustawienie jest włączone, na liście uczniów będzie wyświetlana kolumna „Monitorowanie”.
Monitorowanie rodziny – jeśli to ustawienie jest włączone, na liście rodzin będzie wyświetlana kolumna „Kontynuowanie”.
Stosowanie
Podczas przeglądania listy uczniów lub rodzin możesz wykonać poniższe kroki, aby dodać datę kontynuacji:
Kliknij przycisk „Dodaj” w kolumnie „Kontynuacja”.
W polu „Data” wybierz datę kontynuacji czynności.
W polu „Notatki” dodaj notatki dotyczące dalszych działań (opcjonalnie).
Prześlij formularz, aby utworzyć wiadomość zwrotną.
Wiadomość zostanie dodana do wiersza klienta. Kliknięcie daty spowoduje wyświetlenie wyskakującego okienka ze szczegółami wiadomości. Możesz ją edytować, klikając przycisk „Edytuj”, lub usunąć, klikając przycisk „Usuń”.
