Zapier to oprogramowanie do automatyzacji zadań, które pozwala łatwo połączyć konto Teachworks z ponad 6000 aplikacji. Oto kilka przykładów aplikacji, z którymi możesz połączyć swoje konto Teachworks: PayPal, Square, Zoho, SalesForce i JotForm. Typowe zastosowania obejmują integracje z księgowością (np. połączenie z Xero w celu automatyzacji fakturowania), integracje z CRM w celu usprawnienia zarządzania klientami oraz automatyzację powiadomień, takich jak przypomnienia, e-maile lub SMS-y powiązane ze zdarzeniami w Teachworks.
Wymagania
Integracja z Zapier wymaga dostępu do API Teachworks, które jest dostępne tylko w planach „Growth” i „Premium”. Więcej informacji o naszych cenach znajdziesz tutaj: Cennik Teachworks .
Włączanie API
Aby włączyć integrację z Zapier, musisz włączyć API Teachworks na swoim koncie Teachworks. API można włączyć, wykonując następujące kroki:
Kliknij „Konto”, a następnie kliknij „Integracje i dodatki”.
Użyj pola „Szukaj” u góry i wpisz „Teachworks API”.
Aby włączyć API, przesuń przełącznik na pozycję „Wł.”.
Kliknij przycisk „Generuj token API”.
Ten klucz będzie Ci potrzebny do uzyskania dostępu do konta przez API. Chroń go jak hasło i nie umieszczaj go na żadnych publicznych stronach internetowych (powinien być używany wyłącznie po stronie serwera, w przypadku stron publicznych).
Włączanie integracji Zapier
Teraz, gdy API jest włączone, możesz włączyć integrację Zapier, wykonując następujące kroki:
Kliknij „Konto”, a następnie kliknij „Integracje i dodatki”.
Użyj pola „Szukaj” u góry i wpisz „Zapier”.
Aby włączyć integrację, przesuń przełącznik na pozycję „Wł.”.
Kliknij „Instrukcje”, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w kroku 1, aby zarejestrować się w Zapier.
W kroku 2 kliknij łącze „Teachworks on Zapier”, aby przejść na stronę Zapier.com i połączyć się z Zapier.
Po kliknięciu linku „Teachworks na Zapier” zostaniesz przekierowany na stronę z zaproszeniem do korzystania z Teachworks na Zapier. Przewiń stronę w dół i kliknij przycisk „Zaakceptuj zaproszenie i utwórz Zapa”.
Zbuduj swój pierwszy Zap
Zap to połączenie, które budujesz między aplikacjami, aby zautomatyzować swój przepływ pracy. Bardziej szczegółowe wyjaśnienie Zapów (i terminologii związanej z Zapierem) znajdziesz tutaj: Czym jest Zapier? Możesz rozpocząć tworzenie swojego pierwszego Zapa, wykonując następujące kroki:
Zaloguj się na swoje konto Zapier i kliknij przycisk „Utwórz Zap!”.
Nazwij Zap na górze formularza.
W polu wyszukiwania „Szukaj aplikacji” zacznij wpisywać Teachworks i wybierz aplikację „Teachworks”.
Wybierz wyzwalacz z menu rozwijanego „Wybierz wyzwalacz zdarzenia”.
Kliknij „Kontynuuj”.
W sekcji „Wybierz konto” kliknij przycisk „Zaloguj się do Teachworks” i wykonaj kroki, aby wprowadzić klucz API w Zapier.
W zależności od wyzwalacza może być konieczne wprowadzenie dodatkowych szczegółów. Na przykład, jeśli wybrałeś wyzwalacz „Nowa faktura”, musisz określić status, który chcesz nadać nowym fakturom.
Po zakończeniu konfiguracji wyzwalacza będziesz mógł wybrać „Akcję”. To właśnie robi Zapier, gdy zostanie uruchomiony skonfigurowany wyzwalacz. Możesz wybrać jedną z wbudowanych aplikacji, takich jak e-mail lub SMS (wiadomość tekstowa), albo znaleźć inną aplikację do połączenia, taką jak JotForm.
UWAGA: Aplikacja Teachworks korzysta z metody sondowania dla wyzwalaczy. Sondowanie sprawdza tylko jedną stronę pod kątem nowych rekordów (maksymalnie 100 rekordów). Jeśli chcesz przejrzeć ponad 100 rekordów, musisz skorzystać bezpośrednio z API Teachworks, w przeciwnym razie reszta nie zostanie uwzględniona. Możesz teraz dokończyć tworzenie Zapa w dowolnej wybranej aplikacji.
Możesz odwiedzić bazę wiedzy Zapiera , aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania Zapów na swoim koncie. Możesz również zapoznać się z poniższymi wpisami na naszym blogu, które pomogą Ci w tworzeniu Zapów: