Dodatek „Grupy rozliczeń klientów” umożliwia tworzenie grup klientów, których można jednocześnie dodać do faktury.
Włączanie grup rozliczeniowych klientów
Aby włączyć grupy rozliczeniowe klientów, wykonaj następujące kroki:
Kliknij „Konto”, a następnie kliknij „Integracje i dodatki”.
Użyj pola „Szukaj” u góry i wpisz „Grupy rozliczeniowe klientów”.
Aby włączyć dodatek, przesuń przełącznik na pozycję „Wł.”.
Tworzenie grup rozliczeniowych klientów
Po włączeniu dodatku możesz utworzyć grupy rozliczeniowe klientów, wykonując poniższe kroki:
Kliknij link „Zarządzaj grupami”.
Kliknij przycisk „Dodaj grupę rozliczeniową”.
W polu „Nazwa grupy” wpisz nazwę grupy.
Wypełnij formularz, aby zapisać zmiany.
Dodawanie klientów do grupy rozliczeniowej klientów
Klientów można dodać tylko do jednej grupy rozliczeniowej. Aby dodać klienta do grupy rozliczeniowej, wykonaj poniższe kroki:
Kliknij „Studenci”, a następnie „Rodziny” lub „Studenci” (w przypadku studentów niezależnych).
Kliknij ikonę „Edytuj”, aby edytować profil klienta lub niezależnego studenta.
Przejdź do sekcji „Fakturowanie”.
Użyj menu rozwijanego „Grupa rozliczeniowa”, aby wybrać grupę rozliczeniową klienta.
Wypełnij formularz, aby zapisać zmiany.
Korzystanie z grup rozliczeniowych klientów podczas fakturowania
Opcja dodania Grupy Rozliczeń Klienta do faktury jest dostępna podczas tworzenia harmonogramu Autopilota Faktur lub na stronie „ Utwórz wiele faktur ”. Aby dodać Grupę Rozliczeń do faktury, wykonaj następujące kroki:
Kliknij łącze „Dodaj klientów z grupy rozliczeniowej” pod polem „Klienci”
Korzystając z wyświetlonego menu rozwijanego, wybierz grupę rozliczeniową klienta, dla której chcesz utworzyć faktury, i kliknij „Dodaj”
Klienci znajdujący się w grupie rozliczeniowej zostaną dodani do pola „Klienci”, a pozostała część faktury może zostać utworzona w zwykły sposób.