Jeśli sprzedajesz pakiety lekcji lub godzin, Teachworks automatycznie śledzi wykorzystanie za pomocą tabeli Saldo Pakietów. Pomaga to zidentyfikować, kiedy klient musi „doładować” saldo lub kiedy przekroczył limit dostępnych środków.
Jak wyświetlić saldo pakietów
Aby zobaczyć podsumowanie wszystkich pakietów klienta, wykonaj poniższe kroki:
Kliknij opcję Rozliczenia, a następnie kliknij opcję Salda pakietów.
W tej tabeli wyświetlane są następujące dane dla każdego klienta:
Zakupiono: Całkowita liczba zakupionych lekcji/godzin.
Zaplanowane: Całkowita liczba lekcji/godzin aktualnie zapisanych w kalendarzu (przeszłych i przyszłych).
Niezaplanowane: Całkowita liczba pozostałych lekcji/godzin, które nie zostały jeszcze zapisane w kalendarzu.
Wykorzystano: Całkowita liczba lekcji oznaczonych jako „Uczęszczane” lub „Opuszczone”.
Niewykorzystane: Pozostała liczba lekcji/godzin, które są jeszcze dostępne.
Przekroczony harmonogram: Lekcje/godziny zaplanowane poza zakresem zakupu (zaznaczone na czerwono ).
UWAGA: Szczegółowe instrukcje dotyczące tworzenia pakietu znajdziesz w tym artykule: Tworzenie pakietu
Jak odliczane są pakiety
Aby móc dokładnie śledzić salda, Usługa użyta na fakturze pakietu klienta musi odpowiadać Usłudze za jego lekcje.
Salda automatyczne: Gdy faktura pakietowa zostanie „zatwierdzona” (lub „zapłacona”, w zależności od ustawień), jednostki zostaną dodane do salda.
Obniżka: W miarę dodawania i kończenia lekcji z wybraną usługą w kalendarzu, salda „Niezaplanowane” i „Niewykorzystane” aktualizują się automatycznie.
Archiwizacja: Jeśli nowy pakiet jest pomniejszany o bardzo stare lekcje, możesz użyć funkcji „Archiwizuj pakiet”, aby ustawić datę graniczną.
Ustawienia pakietu (tylko administrator)
Możesz dostosować szereg ustawień dotyczących pakietów, takich jak sposób obliczania sald lub czas ich dostępności, wykonując poniższe czynności:
Kliknij Konto, a następnie Ustawienia konta.
Kliknij zakładkę „Finanse i operacje”.
Przewiń w dół do sekcji „Ustawienia pakietu”.
Ustawienie | Opcje | Wynik |
Jednostki pakietowe | Lekcje lub godziny | Określa, czy dwugodzinna lekcja liczy się jako „1 lekcja” czy „2 godziny”. |
Śledź paczki według | Rodzina lub student | Określa, czy rodzeństwo dzieli jeden zbiór godzin, czy ma swój własny. |
Zliczaj nieodebrane lekcje jako „wykorzystane” | Włączone/Wyłączone | Określa, czy „opuszczone” lekcje mają zostać odjęte od salda. |
Pakiety dostępne po wystawieniu faktury | Zatwierdzone lub zapłacone | Określa, czy klient otrzyma swoje godziny od razu czy dopiero po dokonaniu płatności. |
Oszczędności czasu i automatyzacja
Dodatek powiadomień o saldzie pakietu: automatyczne wysyłanie wiadomości e-mail do administratora lub klienta, gdy saldo spadnie poniżej określonej kwoty.
Dodatek „Pakiety zakupu”: umożliwia klientom samodzielny zakup pakietów za pośrednictwem łącza, które można dołączyć do wiadomości e-mail z powiadomieniem o niskim saldzie pakietu.
Dodatek weryfikacji pakietów: Zapobiega planowaniu lekcji przez nauczycieli, jeśli saldo ucznia jest zerowe.