Gdy nowi klienci rejestrują się lub rezerwują lekcję za pośrednictwem wtyczki Website Booking Plugin, Teachworks automatycznie sprawdza, czy istnieją konta. Jeśli nie znajdzie idealnego dopasowania, tworzony jest profil „Oczekujący”.
Aby wyczyścić oczekujący profil, masz dwie opcje w zależności od tego, czy klient jest zupełnie nowy, czy już znajduje się w Twoim systemie:
Metoda 1: Aktywuj profil – tworzy nowy „Aktywny” profil.
Metoda 2: Scalenie profilu — umożliwia scalenie danych z istniejącym profilem.
Poniżej znajdziesz instrukcje dotyczące korzystania z każdej z tych metod:
Metoda 1 – Aktywuj profil
Użyj tej metody, jeśli oczekujący profil należy do zupełnie nowego klienta, który nie ma istniejącego konta w Twoim systemie:
Kliknij „Kalendarz”, a następnie „Rezerwacje lekcji”.
Kliknij przycisk „Oczekujące” obok klienta, którego chcesz aktywować.
W wyskakującym okienku w polu „Wybierz działanie klienta” wybierz opcję „Aktywuj bez scalania”.
Kliknij „Prześlij”, aby aktywować klienta i utworzyć nowy profil.
WSKAZÓWKA: Jeśli masz aktywny widżet „Rezerwacje lekcji” na pulpicie, możesz całkowicie pominąć menu nawigacyjne. Wystarczy kliknąć przycisk „Oczekiwanie na klienta” bezpośrednio w widżecie pulpitu, aby natychmiast uruchomić okno dialogowe z decyzją i wybrać akcję.
Metoda 2 – Scalanie profili
Użyj tej metody, jeśli oczekujący profil należy do istniejącego klienta, ale nie znaleziono dopasowania (np. użyto innej pisowni swojego imienia, np. „Jon” zamiast „Jonathan”):
Kliknij „Kalendarz”, a następnie „Rezerwacje lekcji”.
Kliknij przycisk „Oczekujące” obok klienta, którego chcesz połączyć.
W oknie podręcznym w polu „Wybierz akcję klienta” wybierz opcję „Połącz z istniejącym klientem” lub „Połącz z istniejącym uczniem-dzieckiem”.
Kliknij „Prześlij”, aby scalić profil z istniejącym profilem klienta lub dziecka-ucznia.
