Jeśli Twoja firma działa w wielu oddziałach, utworzenie Konta Głównego pozwala scentralizować administrację. Upraszcza to nadzór nad istniejącymi oddziałami i usprawnia proces otwierania nowych.
Główne korzyści z konta głównego
Bezproblemowe przełączanie kont: błyskawicznie przełączaj się między kontami w różnych oddziałach za pomocą jednego kliknięcia, bez konieczności wylogowywania się i ponownego logowania przy użyciu różnych danych uwierzytelniających.
Standardowe szablony konfiguracji: zapisz globalne ustawienia domyślne konfiguracji na poziomie głównym. Po otwarciu nowej gałęzi możesz natychmiast zastosować te ustawienia, aby utworzyć nową lokalizację w kilka sekund.
Jak utworzyć konto główne
Kliknij „Konto”, a następnie kliknij „Ustawienia konta”.
Kliknij link „Utwórz konto główne” znajdujący się na górze strony.
Uzupełnij formularz ustawieniami swojego Konta Głównego.
Wypełnij formularz, aby utworzyć konto główne.
Aktywacja i dostęp do konta
Po wysłaniu formularza wiadomość potwierdzająca zostanie wysłana na adres e-mail podany dla Konta Głównego.
Otwórz wiadomość e-mail i kliknij link weryfikacyjny, aby oficjalnie aktywować swoje Konto Główne.
Kliknij ten link, aby zalogować się po raz pierwszy.
WSKAZÓWKA: Dodaj portal logowania do zakładek
Strona logowania do Konta Głównego korzysta z unikalnego adresu URL, który różni się od adresu w standardowych portalach lokalizacyjnych. Pamiętaj, aby natychmiast dodać tę stronę logowania do zakładek w przeglądarce, aby mieć do niej łatwy dostęp w przyszłości.
Nawigacja i korzystanie z konta głównego
Po zalogowaniu się na Konto Główne zobaczysz pełną listę wszystkich powiązanych oddziałów. Z poziomu tej tabeli możesz zarządzać ustawieniami, tworzyć nowe oddziały i płynnie przełączać się między kontami. Poniżej znajdziesz niektóre z czynności, które możesz wykonać po zalogowaniu się na Konto Główne:
Dodawanie nowych kont oddziałowych
Do swojego Konta Głównego możesz dodać dodatkowe konta oddziałowe, wykonując poniższe czynności:
Kliknij opcję „Dodaj oddział” w menu nawigacyjnym.
Wypełnij formularz rejestracyjny i wyślij go.
Nowa gałąź pojawi się na liście Twoich kont, a w celu sfinalizowania aktywacji otrzymasz e-mail z potwierdzeniem.
WSKAZÓWKA: Jeśli wszystkie Twoje placówki mają tę samą nazwę korporacyjną, możesz uniknąć pomyłek, przypisując unikalny identyfikator do pola Nazwa oddziału na stronie Ustawień konta każdej z placówek.
Konfigurowanie domyślnych ustawień oddziału
Aby zaoszczędzić czas podczas tworzenia przyszłych lokalizacji, możesz wstępnie skonfigurować ustawienia domyślne, które będą automatycznie stosowane do każdego nowego konta, które utworzysz.
Kliknij „Ustawienia”.
Kliknij „Domyślne ustawienia oddziału”.
Wypełnij formularz, podając preferowane ustawienia globalne (takie jak konfiguracje zlokalizowane lub preferencje dotyczące rozliczeń).
Kliknij Prześlij.
Przejście na konto oddziałowe
Aby zarządzać konkretną lokalizacją, możesz natychmiast przełączyć się do niej bez konieczności podawania osobnej nazwy użytkownika i hasła.
Jak zmienić konto: Kliknij przycisk „Przełącz” znajdujący się obok dowolnej lokalizacji na liście kont.
Dostęp administratora: Natychmiast otrzymasz pełne uprawnienia administratora dla konkretnej gałęzi.
Powrót do widoku głównego: Podczas przeglądania konta oddziałowego, pasek powiadomień będzie widoczny pod głównym menu nawigacyjnym, przypominając, że jesteś zalogowany jako administrator główny. Wystarczy kliknąć przycisk na tym pasku, aby wrócić do konta głównego.
Centralne raportowanie
Konto główne gromadzi dane z całej organizacji, ułatwiając audyt finansowy i operacyjny na wysokim poziomie. Klikając opcje w zakładce Raporty, możesz wygenerować raporty Agregacji i Szeregów Czasowych na dwa sposoby:
Indywidualnie: Przeprowadź audyt wskaźników wydajności pojedynczego, wybranego oddziału.
Konsolidacja: Połącz dane ze wszystkich lokalizacji w jeden kompleksowy przegląd całej Twojej firmy.