Tabela Salda klientów umożliwia przeglądanie wszystkich sald klientów w jednym miejscu.
Przeglądanie tabeli sald klientów
Możesz sprawdzić saldo swoich klientów, wykonując poniższe kroki:
Kliknij „Rozliczenia”.
Kliknij na „Saldo klientów”.
Podczas przeglądania tabeli Salda klientów widoczne są następujące trzy kolumny:
Faktury netto – w tej kolumnie wyświetlana jest suma wszystkich faktur „zatwierdzonych” lub „zapłaconych” pomniejszona o wszelkie „zatwierdzone” noty kredytowe dla klienta.
Płatności netto – w tej kolumnie wyświetlana jest suma wszystkich płatności dokonanych przez klienta pomniejszona o wszelkie zwroty.
Saldo konta – Ta kolumna wyświetla saldo klienta i jest równa sumie „Faktur netto” pomniejszonej o sumę „Płatności netto”. Wartość dodatnia oznacza, że klient jest winien pieniądze, a wartość ujemna oznacza, że jesteś mu winien pieniądze.
Przeglądanie transakcji klientów
Możesz wyświetlić listę wszystkich transakcji klienta, wykonując poniższe kroki:
Kliknij „Rozliczenia”, a następnie kliknij „Salda klientów”
Kliknij ikonę „Wyświetl” obok klienta, którego transakcje chcesz wyświetlić.
Spowoduje to wyświetlenie faktur i płatności klienta w kolejności chronologicznej.
Filtr statusu klienta
Domyślnie salda będą wyświetlane tylko dla klientów „aktywnych”. Jeśli jednak chcesz wyświetlić salda klientów „nieaktywnych” lub „potencjalnych”, możesz użyć filtra u góry tabeli „Salda klientów”, aby wybrać odpowiedni status: