Teachworks umożliwia wysyłanie wiadomości e-mail do klientów, gdy zbliża się termin płatności faktury. Przypomnienia o zbliżającym się terminie płatności faktury są wysyłane w dniu, w którym upływa termin płatności.
UWAGA: Przypomnienia o przeterminowanych fakturach wysyłane są w ciągu pierwszych 6 godzin dnia.
Wymagania
Aby przypomnienia o przeterminowanych fakturach były wysyłane automatycznie, muszą być spełnione następujące wymagania:
Klient ma adres e-mail w swoim profilu.
Status faktury to „Zatwierdzona/Oczekiwanie na płatność”.
Przypomnienie o wystawieniu faktury nie zostało jeszcze wysłane e-mailem.
Data wystawienia faktury nie jest taka sama jak „Termin płatności”.
Suma faktury jest większa od zera.
Włączanie przypomnień o przeterminowanych fakturach
Kliknij „Konto”, a następnie kliknij „Ustawienia konta”.
Kliknij zakładkę „Finanse i operacje”.
Przewiń w dół do sekcji „Automatyzacja systemu i wiadomości e-mail”.
Przełącz opcję „Przypomnienie o terminie płatności faktury” na „Wł.”.
Wypełnij formularz, aby zapisać zmiany.
Ustawienia
Przypomnienie o przeterminowanej fakturze można dostosować, wykonując poniższe kroki:
Kliknij „Konto”, a następnie kliknij „Szablony powiadomień”.
Kliknij „Edytuj” obok opcji „Przypomnienie o fakturze” w sekcji „Powiadomienia o rozliczeniach”.
Dostosuj szablon.
Wypełnij formularz, aby zapisać zmiany.
Szczegółowy przewodnik dotyczący dostosowywania szablonów powiadomień znajdziesz tutaj: Dostosowywanie szablonów powiadomień.
UWAGA: Przypomnienia o przeterminowanych fakturach nie zostaną wysłane, jeśli data wystawienia faktury i termin płatności będą takie same.
Ręczne wysyłanie przypomnień o przeterminowanych fakturach
Możesz ręcznie wysłać przypomnienia o przeterminowanych fakturach, jeśli chcesz je ponownie wysłać swoim klientom. Aby ręcznie wysłać te przypomnienia, wykonaj poniższe kroki:
Kliknij „Rozliczenia”, a następnie kliknij „Faktury”.
Używając pól wyboru po lewej stronie, wybierz faktury, do których chcesz wysyłać przypomnienia o nadpłaconych fakturach.
W menu, które pojawi się u góry tabeli „Faktury”, wybierz opcję „Wyślij przypomnienie o fakturze”.
Kliknij „Wyślij”, aby wysłać przypomnienia o przeterminowanych fakturach.