Ten dodatek umożliwia importowanie płatności zbiorczo przy użyciu szablonu programu Excel.
Włączanie dodatku
Kliknij „Konto”, a następnie kliknij „Integracje i dodatki”.
Użyj pola „Szukaj” u góry i wpisz „Importuj płatności”.
Aby włączyć dodatek, przesuń przełącznik na pozycję „Wł.”.
Po włączeniu dodatku opcja „Importuj płatności” zostanie wyświetlona po prawej stronie tabeli płatności.
Stosowanie
Aby zaimportować dane dotyczące płatności, wykonaj poniższe czynności:
Aby pobrać szablon importu płatności, kliknij „Więcej”, a następnie opcję „Importuj płatności” w tabeli Płatności.
Pierwszy wiersz zawiera nagłówki identyfikujące każdą kolumnę. Nie modyfikuj tego wiersza, w przeciwnym razie przesyłanie nie zadziała.
Po wypełnieniu szablonu wybierz plik szablonu na stronie „Prześlij płatności” i prześlij formularz.
Kolumna | Typ danych |
Imię | Wprowadź imię klienta. |
Nazwisko | Wprowadź nazwisko klienta. |
Data | Wprowadź datę otrzymania płatności (format RRRR-MM-DD). |
Kwota | Wprowadź kwotę płatności. |
Metoda | Wprowadź wybraną metodę płatności (gotówka, czek, karta kredytowa, karta debetowa, polecenie zapłaty, ACH, przelew bankowy, e-transfer, PayPal, Venmo, Square, inne). |
Opis | (Opcjonalnie) Wprowadź opis płatności. |
Sprawdzanie przesłanych płatności
Po przesłaniu pliku szablonu należy zweryfikować i zatwierdzić każdą z przesłanych płatności w tabeli „Weryfikuj i importuj rekordy”, wykonując poniższe kroki:
Przejrzyj informacje dla każdego rekordu płatności, jak pokazano na poniższym obrazku:
Kliknij przycisk „Importuj płatności”, aby zaimportować rekord płatności.
Powtórz ten proces dla wszystkich przesłanych rekordów płatności.
UWAGA: Jeśli zostanie przesłana nieprawidłowa nazwa klienta lub metoda płatności, pola te będą puste i konieczne będzie wybranie klienta i metody płatności z menu rozwijanego dla każdego pola. Dodane zostaną tylko wypełnione wiersze, więc jeśli brakuje któregoś z pól, płatność nie zostanie zaimportowana.
Możesz wyczyścić wszystkie niezaimportowane płatności, klikając przycisk „Wyczyść niezaimportowane płatności” po prawej stronie tabeli.
Przydzielanie płatności do faktur zbiorczo
Możesz przypisać właśnie zaimportowane płatności do swoich faktur. Możesz to zrobić automatycznie, zbiorczo, za pomocą naszego dodatku „Automatyczne przypisywanie” .
W przypadku korzystania z dodatku Automatyczne przydzielanie w celu przydzielania importowanych płatności, najlepiej ustawić „Metodę wyzwalania” na „Ręczną”, ponieważ spowoduje to przydzielenie nieprzydzielonych płatności po ręcznym uruchomieniu procesu.
Jest to przydatne, jeśli trzeba przypisać płatności lub kredyty do faktur, które zostały już zatwierdzone.