Jeśli masz dużą liczbę klientów, studentów lub pracowników i chcesz dodać dane do ich niestandardowych pól profilu, możesz skorzystać z dodatku Importuj wartości niestandardowych pól profilu.
Ten dodatek umożliwia aktualizację niestandardowych pól profilu za pomocą szablonów Excela. Przed użyciem tego dodatku upewnij się, że masz następujące elementy:
Musisz posiadać istniejące profile klientów, studentów i/lub pracowników.
Musisz utworzyć niestandardowe pola profilu. Więcej informacji na temat niestandardowych pól profilu znajdziesz tutaj: Dodatek Niestandardowe Pola Profilu .
Włączanie dodatku
Kliknij „Konto”, a następnie kliknij „Integracje i dodatki”.
Użyj pola wyszukiwania u góry i wpisz „Importuj wartości pól profilu niestandardowego”.
Aby włączyć dodatek, przesuń przełącznik na pozycję „Wł.”.
Stosowanie
Po włączeniu dodatku będzie można zaimportować trzy różne typy niestandardowych pól profilu:
Klient
Student
Pracownik
Aby przesłać niestandardowe pola profilu, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:
Kliknij „Konto”, a następnie kliknij „Integracje i dodatki”.
Kliknij „Ustawienia” w dodatku Importuj wartości niestandardowych pól profilu.
Pobierz odpowiedni szablon:
Szablon niestandardowych pól klienta — użyj tego szablonu, aby przesłać niestandardowe pola profilu dla klientów.
Szablon niestandardowych pól profilu ucznia — użyj tego szablonu, aby przesłać niestandardowe pola profilu dla uczniów.
Szablon niestandardowych pól pracownika — użyj tego szablonu, aby przesłać niestandardowe pola profilu dla pracowników.
Aby wypełnić jeden z powyższych szablonów, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:
Wybierz właściwy typ użytkownika, aby przesłać plik i kliknij „Wybierz plik”
Wybierz plik szablonu i prześlij formularz.
Jeżeli nie wystąpią żadne błędy walidacji, wszystkie rekordy zostaną przesłane.
W przypadku błędów walidacji zostaną przesłane tylko prawidłowe rekordy, a wiersze z błędami zostaną oznaczone. Należy poprawić te wiersze w szablonie i przesłać je ponownie.
UWAGA: Przed zaimportowaniem pliku upewnij się, że jest on zapisany w formacie .xls.
Walidacja
Szablony niestandardowych pól profilu zawierają reguły walidacji stosowane do pól z określonymi opcjami. Na przykład, jeśli utworzysz niestandardowe pole profilu „Wybierz” i spróbujesz przesłać plik z danymi, które nie są jedną z dostępnych opcji, wystąpi błąd. Szczegóły wiersza i błędu znajdują się u góry tabeli.
Aby uzyskać więcej informacji na temat narzędzia Import w Teachworks, możesz także zapoznać się z niektórymi z naszych innych artykułów w bazie wiedzy poniżej: