Ten dodatek umożliwia zapisywanie i zarządzanie wieloma szablonami faktur e-mailem, które można wykorzystać podczas wysyłania klientom faktur pocztą elektroniczną.
Włączanie dodatku
Kliknij „Konto”, a następnie kliknij „Integracje i dodatki”.
Użyj pola „Szukaj” u góry i wpisz „Niestandardowe wiadomości e-mail z fakturami”.
Aby włączyć dodatek, przesuń przełącznik na pozycję „Wł.”.
Tworzenie szablonu e-maila z fakturą
Po włączeniu dodatku „Niestandardowe e-maile z fakturami” możesz rozpocząć tworzenie niestandardowych szablonów e-maili z fakturami. Aby utworzyć niestandardowy szablon e-maila z fakturą, wykonaj poniższe kroki:
Kliknij „Nowy” w sekcji „Niestandardowe wiadomości e-mail z fakturami”.
W polu „Tytuł szablonu” dodaj tytuł szablonu.
W polu „Temat” wpisz temat wiadomości e-mail.
W polu „Wiadomość” spersonalizuj wiadomość i dodaj ważne informacje, korzystając z dowolnych tagów scalania z listy „Tagi scalania” po prawej stronie szablonu.
Prześlij formularz, aby utworzyć niestandardowy szablon faktury e-mail.
Stosowanie
Podczas tworzenia, zatwierdzania lub ponownego wysyłania faktur, Teachworks umożliwia wybór konkretnego, niestandardowego szablonu wiadomości e-mail, aby dostosować komunikację do klienta. Można to zrobić dla pojedynczych faktur lub zbiorczo.
Pojedyncze faktury (tworzenie i zatwierdzanie)
Możesz ręcznie wybrać niestandardowy szablon wiadomości e-mail za każdym razem, gdy generujesz nową fakturę lub klikasz, aby zatwierdzić pojedynczą oczekującą fakturę. Lista rozwijana wyboru szablonu będzie dostępna bezpośrednio na ekranie tworzenia/przeglądania faktury.
Masowe zatwierdzanie i wysyłanie
Aby zastosować konkretny szablon do wielu faktur jednocześnie:
Przejdź do tabeli Faktury.
Wybierz faktury, które chcesz wysłać e-mailem, zaznaczając pola wyboru po lewej stronie wiersza.
Znajdź menu „Ustaw typ wiadomości e-mail”, które pojawia się dynamicznie u góry tabeli.
Wybierz żądany szablon niestandardowy z listy rozwijanej, aby zastosować go do wszystkich zaznaczonych rekordów.
Kliknij „Prześlij”, aby zatwierdzić i wysłać wiadomość e-mail.
Ponowne wysyłanie lub wysyłanie zapisanych faktur
Jeśli chcesz wysłać e-mailem wcześniej zapisaną fakturę lub zaktualizowaną wersję edytowanej faktury:
Otwórz stronę ze szczegółami konkretnej faktury.
Spójrz na prawy górny róg dokumentu.
Kliknij przycisk „E-mail:”, aby wybrać szablon i wysłać.