Ten dodatek umożliwia tworzenie i dodawanie do faktur dopłat o stałych i/lub procentowych kwotach.
Włączanie dodatku
Przejdź do zakładki „Konto” i kliknij „Integracje i dodatki”.
Użyj pola „Szukaj” u góry i wpisz „Dopłata do faktury”.
Aby włączyć dodatek, przesuń przełącznik na pozycję „Wł.”.
Tworzenie dopłaty do faktury
Rekord dopłaty do faktury składa się z następujących 4 pól:
Nazwa – pojawia się w menu umożliwiającym wybór dopłaty do zastosowania
Etykieta - Ta etykieta pojawi się na fakturze
Stała kwota - stała kwota dopłaty.
Kwota procentowa – dopłata procentowa od sumy częściowej faktury
Aby utworzyć dopłatę do faktury, wykonaj poniższe kroki:
Kliknij „Ustawienia” pod dodatkiem „Dopłata do faktury”.
Wprowadź nazwę, etykietę, kwotę stałą i/lub kwotę procentową.
Kliknij „Zapisz”.
Możesz dodać dodatkowe opłaty, klikając przycisk „Dodaj nową dopłatę” znajdujący się u dołu listy opłat dodatkowych na fakturze.
Możesz również wybrać dopłatę, która będzie używana jako domyślna, w sekcji „Dopłata domyślna”. Wybrana dopłata zostanie ustawiona jako domyślna podczas tworzenia nowych faktur.
UWAGA: Powyższe ustawienie powoduje wstępne wybranie dopłaty w formularzu Dodaj/Edytuj faktury i autopiloty faktur. Aby dopłata została zastosowana do istniejącego autopilota faktur, należy edytować ustawienia faktury autopilota, aby zapisać je wraz z dopłatą.
Dodawanie dopłaty do faktur
Pojedyncza faktura
Aby dodać dopłatę do faktury, którą utworzyłeś, do pojedynczej faktury, wykonaj poniższe kroki:
Kliknij „Rozliczenia” u góry i wybierz „Utwórz pojedynczą fakturę”.
Kliknij pole „Dopłata” i wybierz dopłatę, którą chcesz zastosować.
Kwota faktury zostanie zaktualizowana o opłaty za dopłaty.
Zapisz lub zatwierdź fakturę.
Wiele faktur
Możesz dodać dopłatę do wielu faktur jednocześnie, korzystając z opcji „Utwórz wiele faktur”, dostępnej w zakładce „Rozliczenia”. Po kliknięciu „Utwórz wiele faktur” procedura dodawania dopłaty jest taka sama, jak w przypadku pojedynczej faktury.
Harmonogramy automatycznego pilota faktur
Aby dodać dopłatę do harmonogramu automatycznego pilota fakturowania, wykonaj poniższe kroki:
Kliknij „Rozliczenia”, a następnie kliknij „Dodaj harmonogram faktur”.
Wypełnij ustawienia harmonogramu i kliknij „Dalej”.
W polu Dopłata wybierz dopłatę, którą chcesz zastosować.
Kliknij „Zapisz”.
Wtyczka do rezerwacji na stronie internetowej
Aby dodać dopłatę do wtyczki do rezerwacji online, wykonaj poniższe kroki:
Kliknij „Konto”, a następnie kliknij „Integracje i dodatki”.
Kliknij „Ustawienia” pod wtyczką do rezerwacji online.
Przewiń w dół do sekcji „Ustawienia płatności”.
W polu „Zastosuj dopłatę do faktury” wybierz kwotę dopłaty, którą chcesz zastosować.
Wypełnij formularz, aby zapisać zmiany.
UWAGA: Aby włączyć to ustawienie, musisz mieć włączoną funkcję płatności. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj: Płatności za pośrednictwem wtyczki do rezerwacji online .
Szablony powiadomień o fakturach
Po włączeniu tego dodatku, dwa tagi scalania staną się dostępne do użycia ze wszystkimi szablonami e-maili z fakturami, w tym tymi utworzonymi za pomocą dodatku „Niestandardowe e-maile z fakturami” . Tagi scalania są następujące:
{INVOICE-TOTAL-MINUS-SURCHARGE} – Wyświetla całkowitą kwotę faktury bez dopłaty.
{INVOICE-BALANCE-MINUS-SURCHARGE} - Wyświetlono saldo faktury bez dopłaty.