Dodatek „Przyszłe opłaty za faktury” umożliwia tworzenie opłat dla klientów bez faktury. Podczas późniejszego tworzenia faktur możesz naliczyć te opłaty na faktury za wybrany zakres dat.
Włączanie dodatku
Kliknij zakładkę „Konto”, a następnie kliknij „Integracje i dodatki”.
Użyj pola „Szukaj” u góry i wpisz „Przyszłe opłaty za fakturę”.
Aby włączyć dodatek, przesuń przełącznik na pozycję „Wł.”.
Stosowanie
Rejestrowanie przyszłych opłat fakturowych
Kliknij „Rozliczenia”, a następnie kliknij „Dodaj przyszłe opłaty do faktury”.
Dodaj użytkowników według kategorii „Klient” lub „Student” (jeśli rodzina ma 3 dzieci i chcesz dodać opłatę za każdego ucznia osobno, możesz wybrać opcję „Student”, aby utworzyć 3 opłaty – po jednej za każdego ucznia).
Wprowadź tytuł, datę, kwotę i opis (szczegóły te pojawią się później na fakturach).
Kliknij „Zapisz” lub „Zapisz i dodaj kolejną”, aby dodać wiele opłat.
Dodawanie opłat do faktur
Dodatek Future Invoice Charges można wykorzystać do wystawiania pojedynczych faktur, wielu faktur lub faktur tworzonych za pomocą dodatku Invoice Autopilot.
Pojedyncze faktury : Wybierz opcję „Opłaty według daty” i wybierz odpowiedni zakres dat, aby naliczyć opłaty na fakturze.
Wiele faktur : Wybierz opcję „Opłaty według daty” lub opcję „Opłaty i lekcje według daty”, aby uwzględnić opłaty (i lekcje) na fakturach.
Dodatek Autopilot fakturowania : Jeśli korzystasz z dodatku Autopilot fakturowania, możesz wybrać opcję „Dodaj niezafakturowane opłaty do faktur”, aby automatycznie dodawać przyszłe opłaty do faktur.
Edytowanie lub usuwanie opłat
Jeśli chcesz edytować lub usunąć opłaty, wykonaj następujące kroki:
Kliknij „Rozliczenia”, a następnie kliknij „Opłaty” (lub kliknij link „Opłaty za fakturę” na pasku bocznym na stronie Faktury)
Kliknij ikonę ołówka, aby edytować opłatę lub kliknij ikonę „x”, aby ją usunąć.
Jeśli nie widzisz opcji edycji lub usunięcia opłaty, oznacza to, że została ona już powiązana z fakturą. W takim przypadku w kolumnie „Numer faktury” pojawi się numer odpowiedniej faktury.
Opłaty, które zostały już zafakturowane, można edytować lub usunąć tylko z faktury, do której należą.
Jeśli usuniesz lub unieważnisz fakturę, na której znajdowały się przyszłe opłaty za faktury, opłaty te nie zostaną usunięte i nadal będzie można je dodać do nowej faktury. Jeśli opłaty zajdzie potrzeba usunięcia, można je usunąć z tabeli opłat, klikając ikonę „Usuń” po usunięciu lub unieważnieniu faktury.
Usuwanie przyszłej opłaty z faktury
Można usunąć opłaty z faktury podczas jej edycji. Należy pamiętać, że istnieją dwa rodzaje opłat, które można dodać do faktur: Opłaty standardowe i Opłaty za faktury przyszłe:
Opłaty standardowe można dodawać pojedynczo bezpośrednio do faktur podczas ich tworzenia. Jeśli usuniesz ten typ opłaty z faktury, opłata zostanie usunięta zarówno z faktury, jak i z Teachworks.
Z drugiej strony, przyszłe opłaty fakturowe są odłączane od faktury, ale nadal można je dodać do innej faktury.