Dodatek Notatki rozliczeniowe umożliwia dodawanie notatek do profili klientów, które będą widoczne podczas tworzenia lub edytowania faktur dla tych klientów.
Włączanie dodatku
Kliknij „Konto”, a następnie kliknij „Integracje i dodatki”.
Użyj pola „Szukaj” u góry i wpisz „Notatki rozliczeniowe”.
Aby włączyć dodatek, przesuń przełącznik na pozycję „Wł.”.
Po włączeniu dodatku w profilach rodzinnych pojawi się sekcja „Szczegóły rozliczeń”.
Stosowanie
Aby dodać notatki rozliczeniowe do profilu klienta, wykonaj poniższe czynności:
Kliknij „Studenci”, a następnie „Rodziny” (lub „Studenci” w przypadku studentów niezależnych).
Edytuj profil ucznia rodzinnego/niezależnego, klikając przycisk „Edytuj”.
Kliknij zakładkę „Rozliczenia”.
Przewiń w dół do sekcji „Szczegóły płatności”.
Wprowadź odpowiednie szczegóły dotyczące faktury tego klienta w polu „Notatka rozliczeniowa”.
Wypełnij formularz, aby zapisać zmiany.
Po wprowadzeniu not rozliczeniowych do profilu klienta, przy następnym tworzeniu lub edycji faktury, notatki rozliczeniowe będą widoczne u góry:
Notatki można również znaleźć w górnej części faktur podczas ich przeglądania:
UWAGA: Noty rozliczeniowe będą widoczne tylko podczas tworzenia pojedynczej faktury. Jeśli tworzysz faktury zbiorczo lub korzystasz z harmonogramu automatycznego tworzenia faktur , noty rozliczeniowe będą widoczne tylko podczas edycji faktur.