Dodatek Invoice AutoPay umożliwia automatyczne ustawianie faktur w kolejce do płatności za pośrednictwem Stripe po ich zatwierdzeniu.
Włączanie dodatku
Kliknij „Konto”, a następnie kliknij „Integracje i dodatki”.
Użyj pola „Szukaj” u góry i wpisz „Automatyczna płatność faktury”.
Aby włączyć dodatek, przesuń przełącznik na pozycję „Wł.”.
Ustawienia
Po włączeniu dodatku możesz kliknąć opcję „Ustawienia”, aby dostosować następujące ustawienia:
Próby płatności – to ustawienie umożliwia wybranie liczby prób dokonania płatności.
Interwał prób – to ustawienie umożliwia wybranie liczby dni pomiędzy kolejnymi próbami dokonania płatności.
Metoda aktywacji – to ustawienie pozwala wybrać sposób aktywacji automatycznej płatności. Możesz wybrać jedną z następujących opcji:
Aktywuj dla wszystkich klientów – jest to domyślna opcja ustawienia „Metoda aktywacji” i spowoduje zastosowanie automatycznej płatności dla wszystkich klientów, którzy mają zapisaną kartę kredytową w swoim profilu.
Aktywuj na profilu klienta — ta opcja dodaje pole wyboru „Włącz” do profili klientów i umożliwia włączenie automatycznej płatności dla konkretnych klientów.
Aktywuj domyślnie – to ustawienie jest wyświetlane, gdy „Metoda aktywacji” jest ustawiona na „Aktywuj na profilu klienta”. Po włączeniu tego ustawienia, automatyczne płatności zostaną automatycznie włączone dla wszystkich obecnych i nowych klientów posiadających identyfikator Stripe. Jeśli to ustawienie pozostanie niezaznaczone, automatyczne płatności będą domyślnie wyłączone i muszą być włączone na profilach klientów.
UWAGA: Jeśli firma z siedzibą w USA ma włączoną funkcję płatności Stripe ACH , pojawi się dodatkowe ustawienie „Kolejność metody płatności”.
Przetwarzanie płatności automatycznych
Automatyczne płatności faktur zostaną uruchomione, gdy status faktury zostanie zmieniony na „Zatwierdzono” za pomocą następujących funkcji:
Zatwierdzenie pojedynczej faktury
Aktualizacja statusu faktur zbiorczo
Wymagania
Aby Twoje faktury mogły zostać umieszczone w kolejce do automatycznego przetwarzania płatności, muszą być spełnione następujące wymagania:
Status faktury został ustawiony na „Zatwierdzona”.
Klient ma identyfikator Stripe powiązany ze swoim profilem Teachworks.
Łączna kwota faktury musi być większa niż 0,50 USD.
Stosowanie
Jeśli powyższe wymagania zostaną spełnione, faktura zostanie umieszczona w kolejce do automatycznej płatności. Kolejność przetwarzania faktur jest ustalana na podstawie kolejności ich zatwierdzenia.
Następnie Teachworks łączy się ze Stripe, używając identyfikatora Stripe klienta, aby spróbować przetworzyć płatność za pomocą zapisanych kart kredytowych w profilu klienta. Najpierw zostanie obciążona domyślna karta klienta. Jeśli ta karta zostanie odrzucona, a klient ma zapisaną dodatkową kartę kredytową, próba obciążenia będzie ponawiana do momentu pomyślnego zrealizowania płatności lub wyczerpania się zapisanych kart kredytowych klienta.
Jeśli płatność się powiedzie, faktura zostanie oznaczona jako „Zapłacona”. Jeśli płatność się nie powiedzie, a ustawienie „Próby płatności” na stronie ustawień dodatku jest ustawione na więcej niż 1, zaplanowana zostanie kolejna próba płatności.
Możesz wyświetlić faktury oczekujące na automatyczną płatność, przeglądając tabelę „Faktury”. Obok numeru faktury pojawi się ikona zegara. Możesz najechać kursorem myszy na ikonę, aby sprawdzić, kiedy nastąpi kolejna próba płatności.
Wyświetlanie wyników prób płatności
W tabeli „Próby płatności” możesz wyświetlić wszystkie próby płatności, w tym opłaty pomyślnie i nieudane, a także przyczynę niepowodzenia. Aby uzyskać dostęp do tej tabeli, wykonaj poniższe kroki:
Kliknij „Rozliczenia”, a następnie kliknij „Faktury”.
Kliknij „Więcej” po prawej stronie.
Kliknij „Próby płatności”.
Widżet pulpitu nawigacyjnego „Odrzucone próby automatycznej płatności”
Możesz również włączyć widżet „Odrzucone próby automatycznej płatności” na swoim pulpicie, który będzie wyświetlał odrzucone próby płatności, wykonując poniższe kroki:
Kliknij „Pulpit nawigacyjny”, a następnie kliknij „Ustawienia pulpitu nawigacyjnego”.
Aby włączyć widget, przełącz przełącznik „Odrzucone próby automatycznej płatności” na „Wł.”.
Wyłączanie automatycznych płatności faktur
Na fakturze
Jeśli chcesz zapobiec automatycznemu przetwarzaniu płatności za pojedynczą fakturę, wykonaj poniższe czynności:
Kliknij Rozliczenia, a następnie kliknij „Faktury”.
Kliknij ikonę „Wyświetl” obok zatwierdzonej faktury, dla której chcesz wyłączyć automatyczne płatności.
Kliknij menu „Opcje faktury” u góry faktury.
Kliknij opcję „Anuluj płatność automatyczną”.
Wyłączanie dodatku AutoPay dla faktur
Jeśli wyłączysz dodatek Automatyczne płatności faktur, wszystkie oczekujące płatności zostaną anulowane.