Dodatek Preset Invoice Charges umożliwia tworzenie standardowych pozycji opłat na fakturach, które można wybrać, aby szybko dodać pozycje opłat do faktur.
Włączanie dodatku
Kliknij „Konto”, a następnie kliknij „Integracje i dodatki”.
Użyj pola „Szukaj” u góry i wpisz „Predefiniowane opłaty za fakturę”.
Aby włączyć dodatek, przesuń przełącznik na pozycję „Wł.”.
Stosowanie
Tworzenie wstępnie ustawionych opłat fakturowych
Kliknij „Rozliczenia”, a następnie kliknij „Faktury”.
Kliknij „Więcej” po prawej stronie.
Kliknij „Obecne opłaty” (lub kliknij „Ustawienia” w sekcji dodatków na stronie Integracje i dodatki).
Kliknij „Dodaj ustaloną opłatę” po prawej stronie.
Wprowadź tytuł, opis, ilość i cenę jednostkową.
Kliknij „Zapisz”, aby utworzyć ustaloną wcześniej opłatę fakturową lub „Zapisz i dodaj inną”, aby utworzyć inną ustaloną wcześniej opłatę fakturową.
WSKAZÓWKA: Najprostszym sposobem na utworzenie kuponu jest wpisanie ujemnej kwoty w polu „Cena jednostkowa”.
Dodawanie ustalonych opłat do faktur
Utworzone przez Ciebie wstępnie ustawione opłaty za faktury można dodać do faktur podczas tworzenia pojedynczych faktur, wielu faktur lub faktur tworzonych za pomocą dodatku Invoice Autopilot .
Faktury pojedyncze i wielokrotne
Kliknij „Rozliczenia”, a następnie kliknij „Utwórz pojedynczą fakturę” lub „Utwórz wiele faktur”.
Wybierz opcję „Dodaj opłatę” i kliknij „Przejdź”.
Kliknij menu rozwijane „Użyj ustalonej opłaty” i wybierz jedną z ustalonych opłat na fakturze.
Opłata zostanie doliczona do faktury wraz z tytułem, opisem, ilością i ceną jednostkową, które ustawiłeś automatycznie.
Dodatek Autopilota faktur
Kliknij „Rozliczenia”, a następnie kliknij „Harmonogramy automatycznego fakturowania”.
Aby edytować ustawienia faktury, kliknij przycisk „Edytuj ustawienia faktury”.
Wybierz opcję „Dodaj opłatę” i kliknij „Przejdź”.
Kliknij menu rozwijane „Użyj ustalonej opłaty” i wybierz jedną z ustalonych opłat na fakturze.
Opłata zostanie doliczona do faktury wraz z tytułem, opisem, ilością i ceną jednostkową, które ustawiłeś automatycznie.
Edycja lub usuwanie wstępnie ustawionych opłat
Jeśli chcesz edytować lub usunąć ustalone opłaty, wykonaj poniższe czynności:
Kliknij „Rozliczenia”, a następnie kliknij „Faktury”.
Kliknij „Więcej” po prawej stronie.
Kliknij „Obecne opłaty” (lub kliknij „Ustawienia” w sekcji dodatków na stronie Integracje i dodatki).
Kliknij ikonę ołówka, aby edytować ustawioną opłatę lub kliknij ikonę „X”, aby usunąć ustawioną opłatę.
WSKAZÓWKA: Szczegóły ustalonej opłaty możesz również edytować bezpośrednio po jej dodaniu do faktury.
UWAGA: Edycja lub usunięcie ustalonej opłaty nie wpłynie na żadne opłaty dodane do istniejących faktur.