Zwrot całości lub części przyznanej płatności
Aby zachować prawidłowy ślad audytu księgowego, nie modyfikuj ani nie usuwaj oryginalnej faktury ani płatności podczas dokonywania zwrotu za przypisaną płatność. Zachowaj oryginalne zapisy bez zmian i zastosuj następujący dwuetapowy proces:
Wystaw notę kredytową: Utwórz notę kredytową na równą określonej kwocie, którą zamierzasz zwrócić.
Zwrot noty kredytowej: Zarejestruj zwrot na tej notę kredytową, aby zbilansować konto klienta.
Krok 1 – Tworzenie noty kredytowej
Procedura tworzenia noty kredytowej jest identyczna zarówno w przypadku zwrotu całości, jak i częściowego.
Kliknij „Rozliczenie”, a następnie kliknij „Wystaw notę kredytową”.
Wybierz klienta w polu „Klient”.
Wybierz typ pozycji zamówienia na podstawie powodu zwrotu:
W przypadku lekcji lub kredytu ogólnego: Użyj opcji „Dodaj opłatę”, wprowadź kwotę kredytu i w polu opisu podaj powód zwrotu.
W przypadku pakietów: Użyj opcji „Dodaj opłatę”, aby zmniejszyć należną kwotę bez zmiany liczby godzin pakietu opłaconych z góry przez klienta. Użyj opcji „Dodaj pakiet”, jeśli chcesz wyraźnie zmniejszyć rzeczywistą liczbę godzin pozostałych w saldzie pakietu klienta, jednocześnie otrzymując zwrot pieniędzy.
Krok 2 – Zwrot noty kredytowej
Po utworzeniu noty kredytowej należy ją zwrócić. Można to zrobić, wykonując poniższe kroki:
Kliknij „Rozliczenia”, a następnie kliknij „Faktury”.
Wpisz numer noty kredytowej w polu „Szukaj” i naciśnij Enter.
Kliknij przycisk „Wyświetl”, aby wyświetlić notę kredytową.
Przewiń w dół do formularza „Zwrot pieniędzy” znajdującego się na dole noty kredytowej.
Wprowadź dane dotyczące zwrotu i kliknij przycisk „Zarejestruj zwrot”.
Anulowanie przydzielenia i zwrot płatności
W przypadku, gdy faktura została utworzona przez pomyłkę lub zwracasz przypisaną płatność, ale fakturę nadal trzeba będzie opłacić w przyszłości, należy anulować przypisaną płatność, zarejestrować zwrot (a jeśli faktura nie zostanie opłacona w przyszłości, należy ją anulować).
Krok 1 – Anulowanie przydzielenia płatności
Kliknij „Rozliczenia”, a następnie kliknij „Faktury”.
Aby wyświetlić fakturę, którą chcesz zwrócić i anulować, kliknij ikonę „Wyświetl”.
Aby anulować przypisanie faktury, kliknij ikonę „X” obok płatności na fakturze.
Krok 2 – Zwrot płatności
Kliknij „Rozliczenia”, a następnie kliknij „Płatności”.
Kliknij ikonę „Wyświetl”, aby wyświetlić płatności, które chcesz zwrócić.
Kliknij „Więcej” w prawym górnym rogu i wybierz opcję „Zwrot”.
UWAGA: Opcja „Zwrot” będzie dostępna dopiero po usunięciu płatności z faktury.
Krok 3 – Anulowanie faktury
Jeśli nie będziesz musiał płacić faktury w przyszłości, możesz ją anulować, wykonując następujące czynności:
Kliknij „Rozliczenia”, a następnie kliknij „Faktury”.
Aby wyświetlić fakturę, którą chcesz zwrócić, kliknij ikonę „Wyświetl”.
Kliknij „Opcje faktury” i wybierz „Unieważnij”.