Jeśli utworzyłeś notę kredytową dla klienta lub klient ma płatności, które nie zostały przypisane do faktury, możesz zastosować notę kredytową lub płatność do wszystkich zatwierdzonych, niezapłaconych faktur.
Przydzielanie kredytu lub nieprzydzielonych płatności
Aby przydzielić kredyty lub płatności, wykonaj poniższe kroki:
Kliknij „Rozliczenia”, a następnie kliknij „Faktury”.
Kliknij ikonę „Wyświetl” obok faktury, do której chcesz przypisać kredyty lub płatności.
Jeśli klient ma dostęp do płatności lub kredytu, możesz użyć jednej z następujących metod, aby go przyznać:
Metoda 1 – W sekcji „Kwota do zapłaty” poszukaj wiersza pod sekcją „Suma faktury”, który wskazuje, że klient ma nieprzypisane płatności lub dostępne kredyty. Kliknij link „Zastosuj do faktury”.
Metoda 2 – Podczas przeglądania faktury kliknij menu „Opcje faktury” w prawym górnym rogu, a następnie kliknij opcję „Przydziel kredyt”.
W formularzu „Przydziel kredyty i płatności” wprowadź kwotę, którą chcesz przydzielić do faktury z nieprzydzielonych kredytów lub płatności klienta.
Wyślij formularz.
Automatyczne przydzielanie
Możesz włączyć nasz dodatek „Automatyczne przydzielanie” , aby automatycznie przydzielać nieprzydzielone płatności i noty kredytowe klienta do faktury po jej zatwierdzeniu.