Dodatek Formularze niestandardowe umożliwia tworzenie niestandardowych formularzy służących do zbierania informacji o rejestracji lub zapisach od potencjalnych klientów, poszczególnych uczniów lub pracowników, a następnie zapisywania ich jako profilu na koncie Teachworks.
Włączanie dodatku
Kliknij „Konto”, a następnie kliknij „Integracje i dodatki”.
Użyj pola „Szukaj” u góry i wpisz „Formularze niestandardowe”.
Aby włączyć dodatek, przesuń przełącznik na pozycję „Wł.”.
Tworzenie formularzy niestandardowych
Po włączeniu dodatku możesz wykonać poniższe kroki, aby utworzyć formularz niestandardowy:
Kliknij „Dodaj nowy” w dodatku Formularze niestandardowe.
Podczas tworzenia nowego formularza wybierz typ formularza, który chcesz utworzyć, w polu „Wybierz typ formularza” i kliknij „Dalej”. Możesz wybrać spośród następujących typów formularzy:
Rodzina i uczniowie – ten typ formularza pozwala na dodanie pól formularza dla profilu rodziny i profili dzieci-uczniów.
Student niezależny – Ten typ formularza jest przeznaczony dla studentów niezależnych, którzy nie są członkami rodziny (np. dorosły student lub student odpowiedzialny za własne rozliczenia).
Pracownik - Ten typ formularza służy do przyjmowania podań od potencjalnych pracowników.
Ustawienia formularza
Pierwsza część formularza „Utwórz formularz” wyświetla ustawienia generowania formularza. Listę tych ustawień znajdziesz poniżej:
Tytuł formularza – użyj tego pola, aby nadać formularzowi nazwę. Tytuł będzie wyświetlany u góry formularza.
Adres URL formularza – to pole zostanie wypełnione automatycznie poprzez utworzenie wersji tytułu przyjaznej dla adresu URL. Zostanie ona uwzględniona w adresie URL formularza.
Instrukcje formularza – w tym polu możesz wpisać dowolne instrukcje, których ma przestrzegać odbiorca. Są one wyświetlane u góry formularza.
Komunikat o zakończeniu – to pole pozwala wpisać dowolny komunikat, który zostanie wyświetlony po przesłaniu formularza. Pozostaw puste, aby wyświetlić komunikat ogólny.
Tekst przycisku pól ucznia – w tym polu możesz dostosować tekst, który będzie wyświetlany na przycisku dodawania pól dla dodatkowego ucznia.
Tekst przycisku „Prześlij” — w tym polu możesz dostosować tekst, który będzie wyświetlany na przycisku „Prześlij” używanym do przesyłania formularza niestandardowego.
Adres URL przekierowania – w tym polu możesz dodać adres URL, który po przesłaniu formularza niestandardowego przekieruje odbiorcę z powrotem do wskazanego adresu URL. To dobre ustawienie, jeśli chcesz, aby formularz przekierowywał z powrotem do Twojej witryny lub określonej strony w witrynie. Jeśli to pole pozostanie puste, nastąpi przekierowanie z powrotem na tę samą stronę i wyświetli się domyślny komunikat informujący o otrzymaniu formularza niestandardowego.
Zweryfikuj za pomocą reCAPTCHA — możesz włączyć to ustawienie, jeśli chcesz dodać reCAPTCHA w celu weryfikacji, czy formularz przesyła osoba, a nie bot.
UWAGA: Jeśli wysyłasz pracownikowi zaproszenie za pomocą formularza niestandardowego, a formularz niestandardowy zawiera pole „Załącznik”, zostanie ono pominięte.
UWAGA: W Ustawieniu 7 należy upewnić się, że link zaczyna się od „http://”.
Druga część formularza wyświetli pola dla wybranego typu formularza. Na przykład, jeśli wybierzesz typ formularza „Rodzina i uczniowie”, zobaczysz sekcje „Pola rodziny” i „Pola uczniów”.
Wymagane pola formularza
Niektóre pola będą wstępnie wypełnione i muszą zostać uwzględnione w formularzu, ponieważ są to pola wymagane w profilach w Teachworks. Możesz dostosować etykietę, która będzie wyświetlana w formularzu dla każdego z tych pól.
Przykładami takich pól są pola „Imię” i „Nazwisko”. Aby przesłać formularz rejestracyjny, odbiorca musi je uzupełnić. Jeśli dodałeś pole „Karta kredytowa Stripe”, przed wysłaniem formularza niestandardowego należy podać numer ważnej karty kredytowej.
Dodatkowe pola formularza
Dodawanie dodatkowych pól formularza
Formularze niestandardowe pozwalają na dodanie dowolnej liczby dodatkowych pól. Aby dodać kolejne pole, wykonaj poniższe kroki:
Kliknij przycisk „Dodaj wiersz” znajdujący się poniżej istniejących pól formularza.
Z menu rozwijanego „Pole” wybierz typ pola, który chcesz wyświetlić w formularzu w wybranej pozycji. Dostępne są cztery typy pól formularza niestandardowego:
Pola standardowe – są to pola, które znajdują się we wszystkich profilach w Teachworks, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail itp.
Pola profilu niestandardowego – są to pola utworzone za pomocą dodatku Pola profilu niestandardowego .
Integracja ze Stripe — jeśli korzystasz z integracji ze Stripe, będziesz mógł dodać pola kart kredytowych do swojego formularza.
Pola formatowania — pola te umożliwiają dodawanie formatowania do Formularza niestandardowego, na przykład znaków podziału, podziałów wiersza lub nagłówków sekcji.
Po dokonaniu wyboru w menu rozwijanym „Pole”, pole „Etykieta” zostanie domyślnie wypełnione nazwą dodanego pola. Możesz użyć tego pola, aby zmienić nazwę wyświetlaną w formularzu niestandardowym.
Powtórz ten proces dla każdego pola, które chcesz dodać do formularza niestandardowego.
Po dodaniu wszystkich pól kliknij przycisk „Zapisz”.
Usuwanie pól formularza
Jeśli chcesz usunąć pole, po prostu kliknij przycisk „Usuń” znajdujący się obok pola etykiety po prawej stronie.
Zamawianie pól formularza niestandardowego
Możesz zmienić kolejność pól w formularzu niestandardowym, przytrzymując lewy przycisk myszy na ikonie 8 kropek i przeciągając pole do nowego wiersza. Jest to przydatne, jeśli utworzyłeś pola i chcesz uporządkować je w określonej kolejności.
Przeglądanie formularzy niestandardowych
Po utworzeniu jednego lub kilku formularzy niestandardowych zostaną one dodane do tabeli „Formularze niestandardowe”. Ta tabela umożliwia wykonanie następujących czynności:
Kliknij ikonę „Kopiuj”, aby utworzyć kopię istniejącego formularza.
Kliknij ikonę „Widok”, aby zobaczyć, jak będzie wyglądał formularz niestandardowy wyświetlany klientom.
Kliknij ikonę „Edytuj”, jeśli chcesz edytować istniejący formularz niestandardowy.
Kliknij ikonę „Usuń”, aby usunąć formularz niestandardowy.
W tabeli wyświetlany jest również adres URL formularza, który możesz dodać do witryny swojej firmy, umieszczając przycisk lub odnośnik do formularza lub tablicy ogłoszeń o pracę.
Łączenie z formularzami niestandardowymi lub ich osadzanie
Jak wspomniano powyżej, każdy formularz niestandardowy ma unikalny adres URL, który możesz dodać do swojej witryny jako przycisk lub link tekstowy. Adres URL znajdziesz, wykonując poniższe kroki:
Kliknij „Konto”, a następnie kliknij „Integracje i dodatki”.
Kliknij „Ustawienia” w dodatku Formularze niestandardowe.
Na tej stronie możesz skopiować adres URL każdego formularza z kolumny „Adres URL formularza”, klikając go. Możesz również osadzić formularz niestandardowy na swojej stronie internetowej za pomocą ramki iFrame. Poniżej znajduje się przykład kodu, którego możesz użyć dla ramki iFrame:
<iframe src="FORM URL" height="650" width="900"></iframe>
Jeśli nie masz strony internetowej, możesz skopiować adres URL i wysłać link e-mailem potencjalnym pracownikom lub studentom. Możesz również znaleźć demo na żywo lub formularze niestandardowe w akcji tutaj: https://teachworks.com/demo/custom-forms .
Kopiowanie formularzy niestandardowych
Formularze niestandardowe oferują również funkcję kopiowania. Funkcja ta jest bardzo przydatna do tworzenia wariantów Formularzy niestandardowych i wysyłania ich klientom w celu aktualizacji ich istniejących profili za pośrednictwem naszego dodatku Zaproszenia do Formularzy niestandardowych .
Aby skopiować istniejący formularz niestandardowy, wykonaj poniższe czynności:
Kliknij „Konto”, a następnie kliknij „Integracje i dodatki”.
Kliknij „Ustawienia” w dodatku Formularze niestandardowe.
Kliknij przycisk „Kopiuj” znajdujący się obok formularza, który chcesz skopiować.
W razie potrzeby edytuj pola „Tytuł formularza”, „Adres URL formularza” i inne.
Formularze rodzinne
W przeciwieństwie do formularzy dla studentów i pracowników indywidualnych, formularz dla rodziny i studentów składa się z dwóch sekcji:
W górnej części formularza znajdują się informacje o rodzinie, takie jak imię i nazwisko rodzica oraz dane kontaktowe. Można je znaleźć w sekcji „Pola rodziny”.
Dolna sekcja to sekcja „Uczeń”, w której rodziny mogą dodawać informacje dotyczące swoich dzieci, takie jak imię i nazwisko, przedmioty i notatki dotyczące nauczania. Znajduje się ona w sekcji „Pola ucznia”. Jeśli rodzina ma więcej niż jednego ucznia, będzie mogła kliknąć link „Dodaj ucznia”, aby dodać dodatkowy zestaw pól dotyczących ucznia.
UWAGA: Formularze rodzinne mają limit maksymalnej liczby uczniów, których można dodać w nowym formularzu rodzinnym, który wynosi 20 uczniów.
Dodawanie terminów do formularzy
Możesz dodać pole „Warunki” do swoich formularzy niestandardowych. Aby dodać pole „Warunki” do formularza, wykonaj poniższe kroki:
Kliknij „Konto”, a następnie kliknij „Integracje i dodatki”.
Kliknij „Ustawienia” w dodatku Formularze niestandardowe.
Kliknij opcję „Edytuj formularz”.
Kliknij link „Dodaj wiersz”.
Wybierz opcję „Warunki” w menu Pole.
Wprowadź terminy w polu tekstowym poniżej pola etykiety.
Wypełnij formularz, aby zapisać zmiany.
UWAGA: Podczas tworzenia formularzy niestandardowych dla rodzin pole „Terminy” jest dostępne tylko w sekcji „Pola rodziny”. Nie jest wyświetlane w sekcji „Pola ucznia”.
Za każdym razem, gdy zmieniasz warunki, zapisywany jest znacznik czasu z dokładnymi warunkami, na które klienci/pracownicy wyrazili zgodę. Możesz kliknąć przycisk „Więcej”, a następnie opcję „Wersje poprzednich warunków” w tabeli Formularzy niestandardowych, aby wyświetlić wszystkie poprzednie warunki.
Tabela „Historia wersji warunków” zawiera następujące kolumny:
Znak czasu
Nazwa formularza
Typ formularza
Warunki
Jeśli klient zarejestrował się na Twoje usługi za pośrednictwem formularza z warunkami, informacja o tym pojawi się w prawym górnym rogu podczas przeglądania jego profilu. Podobnie, jeśli pracownik złożył aplikację za pośrednictwem Twojego formularza, informacja ta również pojawi się w prawym górnym rogu podczas przeglądania jego profilu.
Na podstawie „Daty utworzenia” w profilu możesz ustalić, na którą wersję warunków wyraził zgodę.
Dodawanie pól kart kredytowych do formularzy niestandardowych
Jeśli korzystasz z integracji Stripe do zbierania, przechowywania i obciążania kart kredytowych klientów, możesz dodać pole do formularzy niestandardowych, aby zbierać informacje o kartach kredytowych od klientów. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj: Dodatek „Dodawanie pola karty kredytowej do formularzy niestandardowych” .