Nasz dodatek „Niestandardowe formularze zaproszeń” umożliwia wysyłanie zaproszeń do klientów i pracowników w celu aktualizacji ich danych za pomocą niestandardowych formularzy.
Różnica między formularzami niestandardowymi a zaproszeniami w formularzach niestandardowych
Formularze niestandardowe tworzą nowe profile w Teachworks i służą do rejestrowania nowych uczniów lub pracowników. Natomiast zaproszenia w formularzach niestandardowych służą do aktualizacji istniejących profili. Zaproszenia w formie niestandardowych formularzy są przydatne, gdy chcesz:
Zbierz dodatkowe informacje od klientów i pracowników.
Zezwól rodzinom na dodawanie kolejnych dzieci.
Zbierz lub zaktualizuj dane karty kredytowej (jeśli korzystasz z naszej integracji Stripe).
Pozwól klientom aktualizować informacje w swoim profilu bez konieczności zakładania konta użytkownika.
Możesz wysyłać zaproszenia do klientów i pracowników, aby zaktualizowali swoje dane za pośrednictwem istniejących formularzy rejestracji niestandardowej. Jednak w niektórych sytuacjach może zaistnieć potrzeba utworzenia osobnych formularzy niestandardowych przeznaczonych konkretnie do aktualizowania określonych części istniejących profili.
Na przykład, jeśli nie chcesz od razu zbierać od potencjalnych klientów informacji o kartach kredytowych, możesz utworzyć osobny formularz i wysłać go klientowi w późniejszym terminie.
Włączanie dodatku
Kliknij „Konto”, a następnie kliknij „Integracje i dodatki”.
Użyj pola „Szukaj” u góry i wpisz „Zaproszenia w formie niestandardowej”.
Aby włączyć dodatek, przesuń przełącznik na pozycję „Wł.”.
Ustawienia
Powiadomienie e-mail — włącz tę opcję, jeśli chcesz wysyłać wiadomość e-mail na adres e-mail swojej firmy za każdym razem, gdy zostanie wypełnione zaproszenie w niestandardowym formularzu.
Stosowanie
Wysyłanie zaproszeń w formie niestandardowej
Kliknij „Konto”, a następnie kliknij „Integracje i dodatki”.
Kliknij „Zaproszenia” w dodatku Zaproszenia w niestandardowych formularzach.
Kliknij przycisk „Nowy” w prawym górnym rogu.
Wybierz odpowiedni formularz z menu rozwijanego „Typ formularza”.
Wybierz odpowiednich odbiorców.
Określ, kiedy linki mają wygasnąć (3, 5, 7 lub 10 dni).
Aby wysłać formularz, kliknij „Wyślij zaproszenia”.
Po przesłaniu formularza zostaniesz przekierowany do tabeli Zaproszenia w formie niestandardowych formularzy, w której możesz przeglądać wysłane zaproszenia na bieżąco.
UWAGA: Jeśli wysyłasz zaproszenie w formie formularza niestandardowego zawierającego pola dotyczące karty kredytowej Stripe, a klient ma już w swoich plikach kartę kredytową, zostaną mu przedstawione dwie opcje:
Bez zmian – umożliwi im to przesłanie formularza bez aktualizowania danych karty kredytowej.
Aktualizacja karty kredytowej – umożliwi im to aktualizację karty kredytowej poprzez dodanie nowej karty kredytowej.
Tabela zaproszeń w formie niestandardowej
W tabeli zaproszeń w formacie niestandardowym wyświetlane są następujące informacje:
Odbiorca – osoba, do której wysłano zaproszenie.
Nazwa formularza — jaki formularz został im wysłany.
Wygasa o — Kiedy zaproszenie wygaśnie.
Link do formularza – bezpośredni link do formularza.
Status – status zaproszenia.
Ostatnio wysłano - Kiedy ostatnio wysłano zaproszenie.
Aby ponownie wysłać formularz niestandardowy, kliknij ikonę koperty.
Sprawdzanie statusu zaproszenia
Możesz sprawdzić dzienniki powiadomień na swoim koncie Teachworks, aby sprawdzić, czy zaproszenia zostały wysłane. Typ wiadomości e-mail jest wyświetlany jako „Zaproszenie do formularza klienta” lub „Zaproszenie do formularza pracownika”, w zależności od odbiorcy.
Status dostarczenia zaproszenia można sprawdzić w kolumnie „Status” w formularzu Zaproszenia w formacie niestandardowym.
Wysłane : Oznacza to, że zaproszenie zostało wysłane do klienta/pracownika.
Nie wysłano — brak adresu e-mail : Oznacza to, że adres e-mail nie został zarejestrowany w profilu klienta/pracownika, więc nie można było wysłać zaproszenia.
Zakończone : Klient otrzymał zaproszenie i wypełnił formularz aktualizacji swojego profilu.
Usuwanie zaproszenia
Jeśli przypadkowo wysłałeś zaproszenie do niewłaściwego klienta lub pracownika albo wybrałeś niewłaściwy formularz, możesz usunąć zaproszenie, klikając ikonę Kosza w tabeli Zaproszenia do formularzy niestandardowych. Klienci lub pracownicy nie będą już mieli dostępu do formularza.
Dostosowywanie szablonu wiadomości e-mail z zaproszeniami w formularzu niestandardowym
Możesz edytować szablon wiadomości e-mail zarówno dla klientów, jak i pracowników, wykonując czynności opisane w tym artykule: Dostosowywanie szablonów powiadomień .
UWAGA: Jeśli wysyłasz pracownikowi zaproszenie za pomocą formularza niestandardowego, a formularz niestandardowy zawiera pole „Załącznik”, zostanie ono pominięte.