Jeśli nie używasz Teachworks do fakturowania klientów, ale nadal chcesz to robić, korzystając z metody rozliczeń pakietowych, możesz wygenerować faktury pakietowe, które nie będą wyświetlane na kontach klientów, zapewniając jednocześnie, że saldo pakietu będzie nadal widoczne.
Aby to skonfigurować, wykonaj poniższe kroki:
Kliknij „Konto”, a następnie kliknij „Ustawienia konta”.
Kliknij zakładkę „Użytkownicy i zabezpieczenia”.
Przewiń w dół do sekcji „Ustawienia konta klienta”.
Przełącz przełącznik „Strona pakietów” na „Wł.”.
Wypełnij formularz, aby zapisać zmiany.
WSKAZÓWKA: Jeśli nie chcesz, aby Twoi klienci widzieli faktury użyte do utworzenia ich pakietów, możesz wykonać następujące kroki:
Przejdź do zakładki Konto i ustawienia i kliknij „Ustawienia konta”.
W sekcji „Ustawienia konta klienta” wyłącz opcję „Strona transakcji”.
Wypełnij formularz, aby zapisać zmiany.
Następnie możesz utworzyć pakiety dla swoich klientów, korzystając ze standardowej metody opisanej tutaj: Dodawanie pakietu.
Podczas tworzenia faktury zbiorczej musisz pozostawić niezaznaczone pole wyboru „Wyślij fakturę e-mailem”, aby nie wysyłać kopii faktury do klienta.
UWAGA: Upewnij się, że opcja „Przypomnienie o przeterminowanej fakturze” jest wyłączona na stronie Ustawienia konta, aby przypomnienia o przeterminowanej fakturze nie były wysyłane. Domyślnie ta opcja jest wyłączona, więc jeśli jej nie włączysz, nie musisz wprowadzać żadnych zmian.