Jeśli wystawiasz klientom faktury za pakiety lekcji, a oni mają lekcje lub godziny z innego programu, które chcesz przenieść do Teachworks, najpierw przeczytaj artykuł „ Metoda rozliczania pakietów” , aby dowiedzieć się, jak pakiety są śledzone w Teachworks. Następnie możesz użyć poniższej metody, aby dodać saldo pakietu klienta.
Ustawianie salda pakietu początkowego
Pierwszym krokiem jest obliczenie liczby lekcji pozostałych klientowi w ramach pakietu.
Kliknij „Rozliczenia”, a następnie kliknij „Utwórz pojedynczą fakturę”.
W sekcji Pozycje faktury wybierz opcję „Dodaj pakiet” z menu rozwijanego.
Wybierz rodzaj usługi dla pakietu.
W polu „Ilość” wpisz liczbę pozostałych godzin lub lekcji.
W polu „Cena jednostkowa” ustaw wartość zero (ponieważ klient już zapłacił za ten pakiet).
Kliknij przycisk „Zatwierdź”, aby utworzyć pakiet.
Ustawienie „Dostępne pakiety, gdy faktura jest” w sekcji „Ustawienia pakietów” na stronie „Ustawienia konta” w zakładce „Finanse i operacje” kontroluje, kiedy pakiety są dostępne dla Twoich klientów. To ustawienie ma dwie następujące opcje:
Zatwierdzono – pakiet zostanie udostępniony Twoim klientom natychmiast po utworzeniu faktury za pakiet ze statusem „Zatwierdzono” (ustawienie domyślne).
Zapłacono – to ustawienie sprawia, że pakiet jest dostępny dla klientów dopiero po „Zapłaceniu” faktury za pakiet.
Możesz zmienić to ustawienie, aby spełnić wymagania Twojej firmy, wykonując poniższe kroki:
Kliknij „Konto”, a następnie kliknij „Ustawienia konta”.
Kliknij zakładkę „Finanse i operacje”.
Przewiń w dół do sekcji „Ustawienia pakietu”.
Ustaw opcję „Pakiety dostępne, gdy faktura jest” na „Zatwierdzono” lub „Zapłacono”.
Wypełnij formularz, aby zapisać zmiany.
Jeśli korzystasz z opcji „Zatwierdzone” (domyślnie), możesz natychmiast sprawdzić saldo pakietów swoich klientów, klikając „Rozliczenia”, a następnie „Saldo pakietów” w tabeli „Saldo pakietów”. Jeśli korzystasz z opcji „Zapłacone”, saldo pakietów będzie dostępne po opłaceniu faktury.