O método de pacote permite faturar ao cliente um número específico de horas ou aulas antes do agendamento das mesmas. À medida que as aulas são agendadas com o cliente, o saldo do pacote é reduzido. Ao utilizar o método de pacote, a fatura deve ser gerada por pacote e não por aula.
A cobrança por aulas individuais permite que você agende e cobre essas aulas do seu cliente. Ao cobrar por aula, a fatura gerará uma lista de todas as aulas agendadas para o aluno dentro do período selecionado.
Ao decidir entre cobrar por pacote ou por aulas individuais, é importante entender suas preferências de cobrança. Para gerar um saldo de pacote no perfil do aluno e uma tabela de saldos de pacote para uso ao longo do tempo, você pode selecionar entre duas configurações de pacote:
Crie os saldos do pacote após a fatura do pacote ser emitida e aprovada.
Gere os saldos dos pacotes após o pagamento da fatura.
Se o período em que o aluno pode usar o saldo do pacote for indefinido, pode ser mais fácil selecionar o faturamento por pacote, já que eles podem ser comprados e usados durante um período de tempo indefinido.
Se preferir faturar no final do mês, a cobrança por aula pode ser mais adequada, pois uma lista de todas as aulas daquele período estará incluída na fatura gerada ao final do mês.
Utilizando ambos os métodos
Se um pacote for criado e houver aulas individuais usando o mesmo serviço do pacote, essas aulas serão automaticamente incluídas no saldo do pacote. Isso pode levar a um uso não intencional dos créditos do pacote e interromper o rastreamento correto das taxas das aulas.
Para excluir lições específicas do saldo de um pacote após a sua conclusão, siga estes passos:
Arquive o pacote: Identifique o pacote que contém lições indesejadas em seu balanço.
Defina uma data de arquivamento relevante: Ao arquivar o pacote , defina a data de arquivamento para um dia anterior à data da fatura do pacote ou antes da data de quaisquer aulas que você não queira incluir. Isso garante que as aulas que ocorrerem a partir dessa data sejam excluídas do saldo do pacote.
Se você cobra pacotes de aulas dos seus clientes, mas eles também precisam de aulas individuais fora do pacote, você pode usar o recurso de Substituição de Custo para alterar o método de cobrança do cliente ao agendar a aula.
Melhores práticas para evitar inclusões não intencionais
Para evitar esses problemas no futuro, considere criar serviços separados para pacotes e aulas individuais. Dessa forma, você poderá diferenciar claramente as aulas em cada categoria, garantindo que apenas os serviços pretendidos sejam contabilizados no saldo do pacote.