O complemento de faturamento de terceiros é um complemento Pro que inclui um período de teste gratuito de 3 semanas e foi desenvolvido para ajudar você a economizar tempo e simplificar os processos de faturamento.
Permite criar perfis dedicados para agências, organizações ou patrocinadores que, por sua vez, podem efetuar pagamentos em nome de famílias ou estudantes independentes. O custo para utilizar o complemento de cobrança por terceiros após o período de teste de 3 semanas é de US$ 5 por mês.
Ativar o complemento
Clique em "Conta" e depois em "Integrações e complementos".
Utilize o campo "Pesquisar" na parte superior e digite "Faturamento de Terceiros".
Deslize a chave para a posição "Ligado" para ativar o complemento.
Uso
Após ativar o complemento, uma nova tabela de Pagadores Terceirizados ficará disponível e você poderá visualizá-la clicando em "Alunos" e, em seguida, em "Pagadores Terceirizados".
Criação de pagadores terceirizados
Você pode criar perfis para agências, organizações ou patrocinadores seguindo os passos abaixo:
Clique em "Alunos" e depois em "Pagadores Terceirizados".
Clique no botão "Adicionar novo" no lado direito.
Adicione o nome da organização ou agência ao campo "Nome Geral".
Insira os dados da pessoa da organização ou agência que utilizará a conta.
Habilitar uma conta de usuário (opcional).
Envie o formulário para salvar suas alterações.
NOTA: Habilitar uma conta de usuário para um perfil de pagador terceirizado permitirá que ele faça login no Teachworks. No entanto, ele só poderá visualizar as faturas e os pagamentos que realizou. Ele também poderá adicionar as informações do próprio cartão de crédito, caso você esteja usando a integração com o Stripe .
Designação de um terceiro pagador para um estudante familiar ou independente.
Você pode adicionar e associar um estudante familiar ou independente a um terceiro pagador seguindo os passos abaixo:
Clique em "Alunos" e depois em "Famílias" (para famílias) ou "Alunos" (para alunos independentes).
Edite o perfil da família ou do aluno independente clicando no botão "Editar".
Clique na aba "Faturamento".
Desça a página até o campo "Detalhes do Pagador Terceiro".
No campo "Pagador Terceirizado", selecione a agência, organização ou patrocinador.
Envie o formulário para salvar suas alterações.
Visita a famílias associadas e/ou estudantes independentes.
Você pode visualizar o perfil de um pagador terceirizado para ver uma lista de todos os alunos, sejam eles familiares ou particulares, associados a ele, seguindo os passos abaixo:
Clique em "Alunos" e depois em "Pagadores Terceirizados".
Veja o perfil do terceiro pagador clicando nos campos "Nome" ou "Sobrenome".
Clique no link "Clientes Associados" na parte superior.
Cobrança a um terceiro pagador
Ao criar faturas para seus clientes, você seguirá o mesmo processo detalhado nestes artigos: Criando uma única fatura , Criando várias faturas e Complemento Invoice Autopilot .
Você selecionará um cliente como de costume, mas se ele tiver um terceiro pagador atribuído, a fatura criada será cobrada desse terceiro pagador.
Criação de faturas individuais - Ao selecionar um cliente associado a um terceiro pagador, você verá uma mensagem indicando o terceiro pagador, conforme mostrado na imagem abaixo:
Criação de múltiplas faturas e agendamentos de faturamento automático - Não haverá nenhuma mensagem destacada ao selecionar um ou mais clientes ao criar faturas em lote ou ao adicioná-los a um agendamento de faturamento automático, mas, após a criação, a fatura será cobrada do terceiro pagador, caso haja um atribuído ao cliente.
Assim que as faturas forem criadas, elas serão atribuídas ao terceiro pagador, e você poderá verificar isso ao visualizar o campo "Cliente" na tabela de faturas. O nome do cliente original ainda estará associado à fatura quando ela estiver sendo visualizada, localizado na parte superior da fatura, conforme mostrado abaixo:
