Este complemento permite alocar automaticamente os pagamentos e notas de crédito não alocados de um cliente a uma fatura quando esta for aprovada.
Ativar o complemento
Clique em "Conta" e depois em "Integrações e complementos".
Utilize o campo "Pesquisar" na parte superior e digite "Alocação Automática".
Deslize a chave para a posição "Ligado" para ativar o complemento.
Você será redirecionado para a página de configurações, onde poderá confirmar ou alterar a "Data de Início".
NOTA: A "Data de Início" é definida por padrão como a data em que o complemento é ativado. Você precisará definir a data de início, pois ela determina quais pagamentos e notas de crédito serão alocados automaticamente.
Configurações
Data de Início - Utilize este campo para definir a data de início no campo "Data de Início". Ao definir a "Data de Início", somente os pagamentos e notas de crédito com datas iguais ou posteriores a essa data serão alocados automaticamente às faturas dos clientes. Você pode deixar o campo "Data de Início" em branco para alocar pagamentos e notas de crédito com quaisquer datas.
Método de ativação - Você pode definir o tipo de método que deseja que a alocação automática utilize. As seguintes opções estão disponíveis:
Automático - Este método aloca créditos e pagamentos não alocados automaticamente quando uma fatura é criada com o status "aprovada" (ou quando o status é atualizado para "aprovada").
Manual - Este método aloca créditos e pagamentos não alocados quando você aciona o processo manualmente. Isso é útil se você precisar alocar pagamentos ou créditos a faturas que já foram aprovadas.
Ambos - Quando selecionado, utiliza o método automático e também suporta o método manual.
NOTA: Você pode alterar o campo "Data de Início" a qualquer momento seguindo os passos abaixo:
Clique em "Conta" e depois em "Integrações e complementos".
Utilize o campo "Pesquisar" na parte superior e digite "Alocação Automática".
Clique em "Configurações" no complemento de Alocação Automática.
Uso
Ao criar uma fatura e usar o método de gatilho "Automático", a alocação automática ocorre quando o status da fatura é definido como "Aprovado". Isso inclui os seguintes métodos de criação de faturas:
Uma fatura criada e definida com o status "Salvo" não terá pagamentos ou notas de crédito alocados automaticamente até que o status seja alterado para "Aprovado". Se você criar uma fatura com o status "Salvo", poderá usar um dos seguintes métodos para defini-la como "Aprovada":
Edite a fatura e defina o status como "Aprovado": Editando faturas .
Aprovar faturas em lote: Aprove e envie várias faturas por e-mail simultaneamente .
Quaisquer pagamentos e/ou notas de crédito não alocados são alocados automaticamente assim que você os aprovar usando um dos dois métodos acima.
NOTA: A alocação automática é realizada antes do envio da fatura por e-mail ao cliente. O saldo da fatura que o cliente receberá será o valor total da fatura após a dedução de quaisquer pagamentos ou alocações de crédito.
Acionamento manual da alocação automática
Ao usar os métodos de acionamento "Manual" ou "Ambos", uma opção de "Alocação Automática" é exibida na barra lateral à direita das tabelas de faturas e pagamentos.
Ao clicar, você será direcionado para o formulário que permitirá definir a "Data de Início". Somente pagamentos e notas de crédito com datas iguais ou posteriores à data de início serão alocados. Você também pode deixar o campo em branco para alocar a partir de qualquer data.
Você pode iniciar uma alocação automática manual seguindo os passos abaixo:
Clique em "Faturamento" e depois em "Faturas" ou "Pagamentos".
Clique no botão "Mais" no lado direito.
Clique em "Alocação automática".
Selecione uma data no campo "Data de Início" ou deixe-o em branco para alocar a partir de qualquer data.
Clique em "Alocar" para iniciar as alocações.
NOTA: Com a Alocação Manual, as faturas serão alocadas na ordem em que foram criadas.