O Zapier é um software de automação de tarefas que permite conectar facilmente sua conta Teachworks a mais de 6.000 aplicativos. Alguns exemplos de aplicativos aos quais você pode conectar sua conta Teachworks são PayPal, Square, Zoho, Salesforce e JotForm. Os casos de uso mais comuns incluem integrações contábeis (por exemplo, conectar-se ao Xero para automatizar a emissão de faturas), integrações de CRM para aprimorar o gerenciamento de clientes e automatizar notificações como lembretes, e-mails ou SMS vinculados a eventos no Teachworks.
Requisitos
A integração com o Zapier requer acesso à API do Teachworks, que está disponível apenas nos planos "Growth" e "Premium". Você pode encontrar mais informações sobre nossos preços aqui: Preços do Teachworks .
Habilitando a API
A API do Teachworks precisa ser habilitada na sua conta do Teachworks antes de você poder habilitar a integração com o Zapier. A API pode ser habilitada seguindo estes passos:
Clique em "Conta" e depois em "Integrações e complementos".
Utilize o campo "Pesquisar" na parte superior e digite "Teachworks API".
Ative a opção "Ligado" para habilitar a API.
Clique no botão "Gerar token de API".
Você usará essa chave para acessar sua conta por meio da API. Proteja-a como uma senha e não a inclua em nenhuma página da web pública (ela deve ser usada apenas no servidor para páginas da web voltadas para o público).
Habilitando a integração com o Zapier
Agora que a API está habilitada, você pode ativar a integração com o Zapier seguindo estes passos:
Clique em "Conta" e depois em "Integrações e complementos".
Utilize o campo "Pesquisar" na parte superior e digite "Zapier".
Deslize a chave para a posição "Ligado" para habilitar a integração.
Clique em "Instruções" e siga as instruções listadas na Etapa 1 para se cadastrar no Zapier.
Na Etapa 2, clique no link "Teachworks no Zapier" para ser redirecionado para Zapier.com e conectar-se ao Zapier.
Após clicar no link "Teachworks no Zapier", você será redirecionado para uma página que o convida a usar o Teachworks no Zapier. Role a página para baixo e clique no botão "Aceitar convite e criar um Zap".
Criando seu primeiro Zap
Um Zap é a conexão que você cria entre aplicativos para automatizar seu fluxo de trabalho. Você pode encontrar uma explicação mais detalhada sobre Zaps (e outros termos do Zapier) aqui: O que é o Zapier? Você pode começar a criar seu primeiro Zap seguindo estes passos:
Faça login na sua conta do Zapier e clique no botão "Criar um Zap!".
Dê o nome do Zap na parte superior do formulário.
No campo de pesquisa "Pesquisar aplicativos", comece a digitar Teachworks e selecione o aplicativo "Teachworks".
Selecione um gatilho no menu suspenso "Escolher gatilho de evento".
Clique em "Continuar".
Na seção "Escolher conta", clique no botão "Entrar no Teachworks" e conclua as etapas para inserir sua chave de API no Zapier.
Dependendo do gatilho, você pode precisar inserir detalhes adicionais. Por exemplo, se você selecionou o gatilho "Nova Fatura", precisará especificar o status que deseja usar para as novas faturas.
Após concluir a configuração do gatilho, você poderá selecionar uma "Ação". Essa ação é o que o Zapier executa quando o gatilho configurado é acionado. Você pode selecionar um dos aplicativos integrados, como E-mail ou SMS (mensagem de texto), ou encontrar um aplicativo diferente para conectar, como o JotForm.
NOTA: O aplicativo Teachworks usa o método de polling para gatilhos. O polling verifica apenas uma página em busca de novos registros (máximo de 100 registros). Se você quiser verificar mais de 100 registros, precisará usar a API do Teachworks diretamente, caso contrário, os demais não serão detectados. Agora você está pronto para finalizar a criação do seu Zap com o aplicativo de sua escolha.
Você pode consultar a Base de Conhecimento do Zapier para obter mais informações sobre como configurar Zaps na sua conta. Você também pode conferir algumas das nossas postagens no blog abaixo para obter ajuda na criação de Zaps: