O complemento Grupos de Faturamento de Clientes permite criar grupos de clientes que podem ser adicionados a uma fatura de uma só vez.
Habilitando grupos de faturamento de clientes
Siga estes passos para ativar os Grupos de Faturamento de Clientes:
Clique em "Conta" e depois em "Integrações e complementos".
Utilize o campo "Pesquisar" na parte superior e digite "Grupos de Faturamento de Clientes".
Deslize a chave para a posição "Ligado" para ativar o complemento.
Criação de grupos de faturamento de clientes
Após ativar o complemento, você poderá criar Grupos de Faturamento de Clientes seguindo os passos abaixo:
Clique no link "Gerenciar grupos".
Clique no botão "Adicionar grupo de faturamento".
Insira um nome para o grupo no campo "Nome do Grupo".
Envie o formulário para salvar suas alterações.
Adicionando clientes a um grupo de faturamento de clientes
Os clientes só podem ser adicionados a um único Grupo de Faturamento de Clientes. Para adicionar um cliente a um Grupo de Faturamento de Clientes, siga os passos abaixo:
Clique em "Alunos" e depois em "Famílias" ou "Alunos" (para alunos independentes).
Clique no ícone "Editar" para editar o perfil do cliente ou do aluno independente.
Acesse a seção "Faturamento".
Utilize o menu suspenso "Grupo de Faturamento" para selecionar o Grupo de Faturamento do Cliente.
Envie o formulário para salvar suas alterações.
Utilizando grupos de faturamento de clientes na emissão de faturas
A opção de adicionar um Grupo de Faturamento de Clientes a uma fatura está disponível ao criar um Agendamento de Faturamento Automático ou ao usar a página " Criar Várias Faturas ". Para adicionar um Grupo de Faturamento a uma fatura, siga estas etapas:
Clique no link "Adicionar clientes do grupo de faturamento" abaixo do campo "Clientes".
Utilizando o menu suspenso que aparece, selecione o Grupo de Faturamento de Clientes para o qual deseja criar faturas e clique em "Adicionar".
Os clientes do Grupo de Faturamento de Clientes serão adicionados ao campo "Clientes" e o restante da fatura poderá ser criado normalmente.