Se você vende pacotes de aulas ou horas, o Teachworks rastreia automaticamente o uso por meio da tabela de Saldos de Pacotes. Isso ajuda você a identificar quando um cliente precisa recarregar ou quando excedeu o limite de créditos disponíveis.
Como visualizar o saldo do seu pacote
Para ver um resumo de todos os pacotes oferecidos aos clientes, siga os passos abaixo:
Clique em Faturamento e depois em Saldos de Pacotes.
Esta tabela exibe os seguintes dados para cada cliente:
Total adquirido: Número total de aulas/horas adquiridas.
Agendado: Número total de aulas/horas atualmente no calendário (passadas e futuras).
Não agendado: Número total de aulas/horas restantes que ainda não foram adicionadas ao calendário.
Utilizado: Número total de aulas marcadas como "Presentes" ou "Perdidas".
Não utilizado: Número restante de aulas/horas ainda disponíveis.
Excesso de aulas/horas agendadas além do que foi contratado (destacado em vermelho ).
NOTA: Você pode encontrar instruções detalhadas para criar um pacote neste artigo: Criando um pacote
Como os pacotes são deduzidos
Para que os saldos sejam rastreados com precisão, o serviço utilizado na fatura do pacote do cliente deve corresponder ao serviço das aulas.
Saldos automáticos: Quando uma fatura de pacote é "Aprovada" (ou "Paga", dependendo das suas configurações), as unidades são adicionadas ao saldo.
Redução: À medida que as aulas com o serviço de correspondência são adicionadas e concluídas no calendário, os saldos "Não agendadas" e "Não utilizadas" são atualizados automaticamente.
Arquivamento: Se um novo pacote estiver sendo reduzido por lições muito antigas, você pode usar o recurso "Arquivar Pacote" para definir uma data limite.
Configurações do pacote (somente para administradores)
Você pode personalizar diversas configurações dos pacotes, como a forma de cálculo dos saldos ou quando eles estão disponíveis, seguindo os passos abaixo:
Clique em Conta e depois em Configurações da conta.
Clique na aba "Finanças e Operações".
Desça a página até a seção "Configurações do pacote".
Contexto | Opções | Resultado |
Unidades de embalagem | Aulas ou Horas | Define se uma aula de 2 horas conta como "1 aula" ou "2 horas". |
Rastrear Pacotes Por | Família ou estudante | Define se os irmãos compartilham um mesmo conjunto de horas ou se têm o seu próprio. |
Contabilize as aulas perdidas como "utilizadas". | Ativado/Desativado | Define se as aulas "perdidas" devem ser deduzidas do saldo. |
Pacotes disponíveis mediante emissão da fatura. | Aprovado ou pago | Define se o cliente recebe suas horas imediatamente ou somente após o pagamento. |
Economia de tempo e automação
Complemento de Alertas de Saldo do Pacote: Envia automaticamente um e-mail ao administrador ou ao cliente quando o saldo cai abaixo de um valor específico.
Complemento para compra de pacotes: Permite que seus clientes comprem pacotes por conta própria através de um link que pode ser incluído no e-mail de alerta de saldo baixo de pacotes.
Complemento de Validação de Pacotes: Impede que os professores agendem aulas se o aluno tiver saldo zero.