Quando novos clientes se cadastram ou agendam uma aula pelo plugin de agendamento do site, o Teachworks verifica automaticamente se já existem contas cadastradas. Caso não encontre uma correspondência exata, um perfil "Pendente" é criado.
Para limpar um perfil pendente, você tem duas opções, dependendo se o cliente é completamente novo ou já está cadastrado em seu sistema:
Método 1: Ativar o perfil - Isso cria um novo perfil "Ativo".
Método 2: Mesclar o Perfil - Este método mescla os dados em um perfil existente.
Você pode encontrar abaixo os passos para usar cada um desses métodos:
Método 1 - Ativar o perfil
Utilize este método se o perfil pendente pertencer a um cliente completamente novo que não possua uma conta existente em seu sistema:
Clique em "Calendário" e depois em "Agendamento de aulas".
Clique no botão "Pendente" ao lado do cliente que você deseja ativar.
Na janela pop-up, selecione "Ativar sem mesclar" no campo "Escolher ação do cliente".
Clique em "Enviar" para ativar o cliente e criar um novo perfil.
DICA: Se você tiver o widget de Agendamento de Aulas ativo no seu painel, poderá ignorar completamente os menus de navegação. Basta clicar no botão "Cliente Pendente" diretamente do widget do painel para abrir imediatamente a janela de decisão e escolher a ação desejada.
Método 2 - Mesclar o perfil
Use este método se o perfil pendente pertencer a um cliente existente, mas não foi encontrada nenhuma correspondência (Exemplo: O cliente usou uma grafia diferente do nome, como "Jon" em vez de "Jonathan"):
Clique em "Calendário" e depois em "Agendamento de aulas".
Clique no botão "Pendente" ao lado do cliente que você deseja mesclar.
Na janela pop-up, selecione "Mesclar com cliente existente" ou "Mesclar com aluno filho existente" no campo "Escolher ação do cliente".
Clique em "Enviar" para mesclar o perfil com o perfil de um cliente existente ou de um aluno menor de idade.
