Se sua empresa opera em várias filiais, a criação de uma Conta Mestra centraliza a administração. Isso simplifica a supervisão das filiais existentes e agiliza o processo de abertura de novas.
Principais benefícios de uma conta principal
Troca de contas simplificada: alterne instantaneamente entre diferentes contas de agências com um único clique, eliminando a necessidade de sair e entrar novamente com credenciais diferentes.
Modelos de configuração padronizados: salve as configurações globais padrão no nível principal. Ao abrir uma nova ramificação, você pode aplicar instantaneamente essas configurações para criar o novo local em segundos.
Como criar uma conta principal
Clique em "Conta" e depois em "Configurações da conta".
Clique no link "Criar conta principal" na parte superior da página.
Preencha o formulário com as configurações da sua Conta Principal.
Envie o formulário para criar a Conta Principal.
Ativação e acesso à sua conta
Após o envio do formulário, uma mensagem de confirmação será enviada para o endereço de e-mail que você indicou para a Conta Principal.
Abra o e-mail e clique no link de verificação para ativar oficialmente sua Conta Principal.
Siga esse link para fazer login pela primeira vez.
DICA: Adicione o portal de login aos seus favoritos.
A página de login da Conta Principal utiliza um URL exclusivo, diferente dos portais de localização padrão. Certifique-se de adicionar esta página de login aos seus favoritos imediatamente para que você possa acessá-la facilmente no futuro.
Navegando e usando sua conta principal
Ao acessar sua Conta Principal, você verá uma lista completa de todas as suas filiais conectadas. Nessa tabela, você pode gerenciar configurações, criar novas filiais e alternar entre contas com facilidade. Abaixo estão algumas das ações que você pode realizar ao acessar sua Conta Principal:
Adicionando novas contas de agência
Você pode adicionar outras filiais à sua Conta Principal seguindo os passos abaixo:
Clique na opção "Adicionar filial" no menu de navegação.
Preencha o formulário de inscrição e envie-o.
A nova agência aparecerá na sua Lista de Contas e um e-mail de confirmação será enviado para finalizar a sua ativação.
DICA: Se todas as suas filiais compartilham o mesmo nome corporativo, você pode evitar confusão atribuindo um identificador exclusivo ao campo Nome da Filial na página de Configurações da Conta de cada filial.
Configurando as definições da ramificação padrão
Para economizar tempo ao criar locais futuros, você pode pré-configurar as definições padrão que serão aplicadas automaticamente a qualquer nova conta que você criar.
Clique em "Configurações".
Clique em "Configurações padrão da filial".
Preencha o formulário com suas preferências globais (como configurações localizadas ou preferências de faturamento).
Clique em Enviar.
Mudando para uma conta de agência
Para gerenciar um local específico, você pode alternar instantaneamente para ele sem precisar de um nome de usuário ou senha separados.
Como alternar: Clique no botão "Alternar" ao lado de qualquer local na sua Lista de Contas.
Acesso de administrador: Você receberá imediatamente privilégios completos de administrador para essa filial específica.
Retornando à Visão Geral: Ao visualizar uma conta filial, uma barra de notificações permanecerá visível abaixo do menu de navegação principal para lembrá-lo de que você está conectado como administrador principal. Basta clicar no botão nesta barra para retornar à sua Conta Principal.
Relatórios centralizados
A Conta Principal reúne dados de toda a sua organização, facilitando a auditoria financeira e operacional de alto nível. Ao clicar nas opções da guia Relatórios, você pode gerar relatórios de Detalhamento e Séries Temporais de duas maneiras:
Individualmente: Analise as métricas de desempenho de uma única filial escolhida.
Consolidação: Unifique os dados de todas as suas localidades em uma visão geral única e abrangente de toda a sua empresa.